倍立投信:90年前十名基金,截至4月一年期績效重新洗牌
知富新聞 2002-05-14 10:04:39 記者 劉佳華 報導
國內股市近一年震盪激烈,基金要維持長期贏家著實不易。檢視去年全年績效排名前十名的基金,截至4月份的一年期績效,仍在前十名排行榜中者僅倍立磐石、新光台灣富貴、建弘電子等三檔,其中倍立磐石以40%的報酬率拔得頭籌。
國內股市近一年來歷經去年第二、三季的大幅下滑、第四季至今年1月份的強力反彈,以及2月以來的大區間整理走勢,致使一年期績效排行榜全面重新洗牌,前三名依序為倍立磐石、金鼎大利與新光台灣富貴,報酬率分別為40%、38%、36%;其中磐石與富貴在去年全年績效排行榜中,分別名列第三與第五,不過因今年以來的表現仍相對穩健,因此一年期排名也往前推進。
而檢視去年前十名基金今年以來的表現,4月份與今年以來績效都打敗大盤的僅剩倍立磐石、新光台灣富貴、金鼎概念等三檔基金,其中倍立磐石與金鼎概念的兩項排名都躋身前二十。短期在4月單月表現最好的是新光台灣富貴,排名第六,其次為金鼎概念的第八名與倍立磐石的第十六名;今年以來表現最好的為倍立磐石,排名第十四,其次為金鼎概念的第十五名。
投資專家指出,由於台灣屬於淺碟型市場,股價波動性較大,多、空區間循環期也較短,因此,除非基金經理人能夠在各種市場型態中,皆擁有相當精準的選股能力,甚至必須兼顧到投資報酬與下檔風險,否則欲維持短、中、長期皆佳的績效相當不易,何況是一般缺乏研究團隊為後援的投資人,因此,介入台灣股市,選擇一檔績效表現相對優良的股票型基金,應是相對穩健的投資策略。