外資挺5G 四大族群領風騷

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大昌期權天后洪紫瑜 發表於: 2019-11-18 10:29 |只看樓主 1
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外資挺5G 四大族群領風騷04:102019/11/18
工商時報

簡威瑟













外資看5G四大受惠族群帶旺台股攻12,000點

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台股正式進入財報空窗期,搭配中美貿易協議樂觀氛圍再升級,摩根士丹利證券看好台股將開始走一波由5G帶動,並延續2020年科技題材行情,鎖定受惠的PCB、被動元件、IC設計、晶圓代工四大族群,加上花旗環球證券高分貝看好主流股台積電、欣興,台股瞄準12,000點新外資在過去25個交易日裡,對台股買超高達24天,且一度寫下連22買波段紀錄,資金行情大行其道,推升加權指數最高來到11,668點,惟近期面臨漲多整理。

隨美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)最新釋出「美國已接近與大陸達成貿易協議」訊息,激勵美股四大指數全線噴發,道瓊指數14日收盤站上28,000點關卡,市場對台股攻上12,000點的想像益發高漲,大摩此時點名5G四大族群,頗有將資金行情導向基本面行情企圖,接掌台股多頭兵符。






摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出,5G相關價值鏈中,以PCB與被動元件兩大族群,既享有極大的內含價值成長力道,評價又不算太貴,為重點投資對象,其中,PCB元件於5G時代內含價值將大增108%,最為強勁。

花旗環球證最新欽點PCB指標股欣興,並指出ABF載板產業並無明顯新增產能,2020年供需依舊十分吃緊,隨5G相關需求2020年大舉放量,欣興持續將產品組合專注在增加高單位售價產品比重,營運動能將更為強勁,因此將投資評等由「賣出」跳升為「買進」,推測未來12個月合理股價60元。

至於半導體領域中的IC設計與晶圓代工族群,大摩提醒,雖評價暫時來到相對高峰,但5G價值鏈中享有明顯結構性增長,加上大陸加速扶植相關產業在地化,形成另一股推升力道,是長線布局重心;外資機構最看好的指標股,當屬台積電與聯發科。

花旗環球證券台灣區研究部主管徐振志針對台積電指出,第四季以來,台積電受惠智慧機應用處理器、數據機、CPU、GPU、加密貨幣挖礦需求急速增溫,7奈米製程出貨量受到帶動,11、12月業績將保持優異水準,使得全季營運表現有望超越財測預期。

不過,必須注意的是,大摩雖然看好5G四大族群,在5G熱門的射頻(RF)族群中,卻對全新持極保守意見,認為市場對全新吃5G商機期待已經過高,但忽略了4G相關需求弱化對全新造成的衝擊,給予「劣於大盤」投資評等,推測合理股價僅84元。
(工商時報)
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