國銀搶高端客 推頂級財管

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元富期貨林靜怡? 發表於: 2019-07-30 11:04 |只看樓主 1
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經濟部統計,台商回流金額突破4,520億元,帶動國銀授信以及財富管理商機,財管成為國銀今年眼中最夯的藍海市場,各國銀出招吸引財富管理大戶,除了不定期推出高利定存,還將追加頂級或是專業培訓團隊,要留下嬌客。

渣打銀今年宣布,引進國際級惠譽集團(Fitch Group)旗下的惠譽培訓(Fitch Learning)計畫,為財富管理專家團隊進行一系列專業培訓,包括投資專家、外匯專家、保險專家等,培訓計畫擴大到全省分行優秀理財專員,用國際信評力量為自家財富管理業務加分。

國銀則積極提供財富管理客戶美中貿易戰教戰守則。玉山銀近期為旗下財富管理客戶提供財富移轉秘訣,建議顧客要從盤點資產與釐清「3W1H」基本想法兩方面開始著手,包括要達成的目標(What)、傳承對象範圍(Who)、傳承的時點(When)及執行方案(How)等,同時尋找一個值得信賴的第三方機構或團隊建議,以因應傳承的牽涉範圍廣且時程長。

台新銀針對5,000萬元以上的高資產客戶翡翠會員,推出米其林餐廳貴賓禮遇與全球訂製旅程新會員權益,客戶可享受個人化權益優惠服務。




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