債券ETF投報率誘人 資金搶進

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元富期貨林靜怡? 發表於: 2019-07-01 15:09 |只看樓主 1
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壽險業投資債券ETF,不占國外投資額度,也不用加計匯率風險,加上實際投資報酬率不錯,使得壽險業投資債券ETF居高不下。

金管會去年限縮保險業國外投資加計國際板債券額度後,壽險業國外投資空間受到壓縮,而投資國內投信發行的債券ETF,以新台幣計價,不必計入國外投資額度,使得壽險業資金快速投入。

根據金管會資料,去年壽險業投資債券ETF規模,首度破3,000億元,今年4月底止,持續增加到6,117億元。

壽險業者認為,債券ETF可連結海外包括公債、投資級債、高收益債、新興市場債與中國國債等,產品相當多元,具流通性,投資報酬率都在3%以上,甚至更高,的確是不錯的投資標的。除此,投資債券ETF,也不用像其他國外投資未避險時,必須再加計匯率的風險係數6.61%,資本成相對低。

知情官員表示,目前壽險業到國外投資債券ETF,計算保險業資本適足率(RBC)的風險係數,已開發市場是6.33%、新興市場8.35%,如果沒有避險,還要再加計匯率的風險係數6.61%。

即便是投資國內投信發行的新興市場債券型基金,如果投資標的是國外的債券,除非有避險,否則也都要加計匯率的風險係數6.61%,目前只有債券ETF不用加計匯率風險係數,在計算RBC時,相對有利。

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威而鋼 發表於: 2019-07-02 00:02 |只看該用戶 2
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