各位國民請注意 全台首發ETF連結基金來了

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凱基期貨Jolin-黃鈴喬 發表於: 2019-06-18 14:41 |只看樓主 1
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想投資一籃子股票,分散風險,除了 ETF,還能買甚麼?現在又有了更輕鬆、便利的新選擇:ETF 連結基金。元大投信台股 ETF 連結傘型基金即將推出,共有 3 檔子基金,所投資的 ETF 均屬於經典級,包括元大台灣卓越 50ETF(0050)、元大台灣高股息 (0056) 及元大富櫃 50ETF(006201),讓基金族可以單筆或定期定額,輕鬆入手投資台股 ETF。


號稱懶人投資術的 ETF(指數股票型基金) 近年來深受國人喜愛,熱度持續延燒,目前台股 ETF 上市櫃檔數近 180 檔,交易金額亦屢屢攀升。隨著金管會今年開放投信公司發行 ETF 連結基金,投資人參與台股 ETF 投資有了新選擇。


簡單的說,「ETF 連結基金」是 ETF 基金化,基金淨資產 90% 以上投資於一檔 ETF(主基金)作為主要投資標的,績效與主基金連動,申購買回方式與一般基金相同。相較於過去,ETF 僅能於股票證券市場買賣,「ETF 連結基金」提供基金族無障礙進入台股 ETF 投資的機會。


元大台灣高股息 ETF 連結基金及元大富櫃 50ETF 連結基金經理人林良一表示,ETF 連結基金具有 3C 優勢:Convenience(便利)、Control(控制權)、Cheap(便宜)。便利優勢上,投資人不用改變投資習慣,銀行、投信、基金平台都能買賣;控制權方面,過去 ETF 僅能被動接受配息,投資人若要進行再投資,須自行轉換配息、掛尾盤買入零股等等,過程繁瑣,ETF 連結基金則可依自己的需求,選擇配息或累積息的類型,充分掌握控制權;價格方面,ETF 連結基金的申購門檻低,定期定額或單筆均可,降低投資人負擔。



ETF 連結基金具有便利、掌控、便宜三大優勢



元大投信打頭陣,預定 5 月底推出「元大台股 ETF 連結傘型基金」,為台灣首檔 ETF 連結基金,三檔子基金為「元大台灣卓越 50ETF 連結基金」、「元大台灣高股息 ETF 連結基金」以及「元大富櫃 50ETF 連結基金」,投資標的分別是 0050、0056 以及 006201。該檔傘型基金可小額申購,單筆門檻降低至 1 萬元,若採定期定額,每月最小投入金額僅 3 千元,讓小資族透過「ETF 連結基金」也能投資 ETF 市場。


目前眾多台股 ETF 中,元大投信旗下的 0050、0056 及 006201 等三檔 ETF 合計受益人數近 20 萬人,占比高達 33.21%,堪稱是台灣最受歡迎的 ETF,等於每 3 位買 ETF 的人,就有 1 位擁有這三檔 ETF 其中一檔。因此,元大台股 ETF 連結傘型基金集結了經典款的國民 ETF 於一身,堪稱是「國民 ETF 連結基金」,提供配息、不配息選項,配息機制可以帶來現金流入,不配息則可繼續滾入加強複利帶來的效果,投資人可以根據自身需求進行選擇。


元大台灣卓越 50ETF 連結基金經理人許雅惠特別解釋,挑選此三檔 ETF 做成傘型連結基金的原因,不只是這三檔 ETF 最能代表台股,更是為了提供多元性質的投資標的選擇:「元大台灣卓越 50ETF」代表上市藍籌股,「元大台灣高股息 ETF」是高殖利率股息,「元大富櫃 50ETF」則體現櫃買市場的小型股成長動能,三檔合一能夠協助投資人健全對於台股的整體佈局,同時參與上市櫃績優以及高股息公司之投資機會。

三檔台股 ETF 連結基金,可依投資人風險偏好自行搭配選擇




資訊來源:鉅亨網
凱基期貨Jolin黃鈴喬分享
凱基期貨 黃鈴喬
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