2011指數投資與資產配置

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朱古力男爵 發表於: 2011-01-08 15:23 |只看樓主 1
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延續舊版的指數投資與資產配置投資方法,希望能為陷於主流投資方法的投資朋友們,提供另一種看法。
起始於2008/8/25的投資,到目前為止的資金進出,以及資產配置概況如下。根據個人的風險承受能力,30%的資產置於低風險性金融產品(定存 or 債券),70%的資產置於高風險性金融產品(股票等等...),固定於每年的6/15左右執行資產配置平衡動作,平衡動作以工作收入挹注為先,投資組合資產流動為輔。

資金進出概況
date comment 資產異動
08/25/2008 期初資產 -3,048,575.00
02/08/2010 投資 -268,550.00
06/15/2010 投資 -200,000.00
01/08/2011 總資產 4,569,018.27

資產配置
NT$ 28.32%
US$ 0.22%
VT:US 6.18%
0050:TT 65.28%

投資年 2.37年
年化報酬率 12.78%
總報酬率 29.91%
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鈔票魔王 發表於: 2011-01-08 15:51 |只看該用戶 2
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讚!
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隨風飄意 發表於: 2011-01-08 15:51 |只看該用戶 3
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賀!男爵老師開新板!
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easala 發表於: 2011-01-08 20:31 |只看該用戶 4
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次贷前投资300多万,2010只加码40万。

报酬率居然+20多%。。。。

大大的投资功力真是令人羡慕啊。

 

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fox 發表於: 2011-01-08 23:39 |只看該用戶 5
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08/25/2008 台股約在 7,000點, 對照到現在 8,800點左右 +20多%算正常, 當時年線半年線都往下, 到09/01/2008 月KD K9為16.54↓, D9為28.14↓雖已在低點但仍繼續往下, 我台指往下最低買到 5,900後觀望停止再買,後來雖然有注意到 98/3 月KD已低檔黃金交叉, 但因為受到太多媒體資訊的影響,且沒有很重視它而未勇敢再投入(天啊, 那可是3~4年以上才有的一次好機會!), 台股因多次單筆買在高點因此目前台股基金還是虧的

高手如阮慕華者, 平均持股在 4000多點(台股7000多點時在廣播節目上自己無意中說了出來)

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朱古力男爵 發表於: 2011-01-10 12:59 |只看樓主 6
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誤會大了 =.= 我一點都不利害!

話說2008/8/25開始紀錄投資,但是那時候才剛買進總資產7.5%的0050,並持續每三個月買進7.5%,直到2010/6/15建立了約70%的股票部位....很幸運的躲過2008金融風暴,而且在股市低檔的時候建立了不少部位,所以目前的年化報酬率才如此亮眼。

未來是否如此幸運?天知道!我只能控制可控制變因(投資標地,進出頻率,投資成本)等等,其他的得由市場(包括你,我,他)來決定。

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朱古力男爵 發表於: 2011-02-06 23:19 |只看樓主 7
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過完農曆年了!要收心上班喔,因為財富取決於自身的工作,以及儲蓄的能力。加油!

 目前配置 
NT$ 27.28% 
US$ 0.21% 
BND:US 0.00% 
VT:US 6.13% 
0050:TT 66.39% 
 
投資年 2.45 
年化報酬率 14.19% 
總報酬率 34.91%
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三緘其口. 發表於: 2011-02-07 03:27 |只看該用戶 8
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賀!男爵大開新板~

所投資的標的0050~積效令人羨慕~

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朱古力男爵 發表於: 2011-02-11 13:36 |只看樓主 9
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今天大跌超過2%,所以貼一下目前的績效。

 目標配置 
NT$ 5.00% 
US$ 5.00% 
BND:US 20.00% 
VT:US 40.00% 
0050:TT 30.00% 
 
 目前配置 
NT$ 28.51% 
US$ 0.22% 
BND:US 0.00% 
VT:US 6.40% 
0050:TT 64.87% 
 
投資年 2.46 
年化報酬率 11.91% 
總報酬率 29.07% 
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煥梅 發表於: 2011-02-11 14:30 |只看該用戶 10
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哇哈哈!!侯篩雷!!

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