富達北歐基金-SEK計價或美元計價

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老頑童PK 發表於: 2007-01-31 13:45 |只看樓主 1
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謹請購買該基金的同好、提供寶貴意見!3Q!
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老頑童PK 發表於: 2007-01-31 14:20 |只看樓主 2
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科技創新 2007年北歐市場可望再上一層 2007.1.23



愛追求流行科技的台灣民眾,當前最想擁有一支Nokia N73手機,喜愛簡約風格家居用品的人,則喜歡到IKEA賣場購物,當世界各角落的消費者和你一樣在購買這些北歐產品時,已經為這些跨國公司創造龐大銷售額。以科技創新聞名的北歐五國,正以知識經濟的力量創造投資契機,北歐專業券商Carnegie Securities Research樂觀預估,二○○七年MSCI北歐指數可再更上一層。

當你在使用Noika、IKEA時,有沒有想過要投資這些北歐企業的股票,成為小股東之一?從中分享跨國公司在全球的成長獲利,讓自己的荷包充實。

世界經濟論壇( WEF )去年公布「2006-2007 年全球競爭力」報告,瑞士、芬蘭、瑞典、丹麥和新加坡榮登全球前五大最具競爭力的國家,北歐五國中就有三國入列,挪威、冰島也躋身前二十名之列。如此強大的競爭力,正吸引著投資人的眼光。

北歐五國的競爭力來自於對教育和創新的重視。舉例來說,民眾最為熟悉的Nokia,其來自於芬蘭,芬蘭企業中流行的一句名言是:「教育是芬蘭的國際競爭力」。

在芬蘭,不論是政府或企業體系,培養人才列為首位,光是擁有的各類圖書館達三千多家,人均佔有圖書佔有率居世界前列,科技論文產出率超過美國和英國,可謂是科技王國之一。

但也別忘了,以林業立國的芬蘭,其紙漿工業的發展傲人,占全球林木造紙業產值五%、全球出口量一○%。

瑞典也是不遑多讓,科技上市公司占其股票市場市值的兩成,如全球知名電信通訊設備商易利信Ericsson,就是來自瑞典。說起知名品牌,還有已深入全球各家庭中的IKEA,更是不折不扣的瑞典企業。

常在Discovery中看到挪威漁船捕魚貨情景,若是刻板地認為挪威只是靠漁業經濟發展,哪可就錯了!挪威以原油、天然氣、木材、非鐵金屬等資源豐富,特別是能源產出為挪威近年經濟成長的主要動力,成為當前炙手可熱的能源國家之一。漁業則是僅次於石油業和天然氣的重要產業。

投資人不禁要問,若以原幣報酬率計算,二00六年全年挪威大漲33.6%、芬蘭勁揚26.5%、瑞典漲25.4%、冰島與
★★★★★★ 放眼北歐 ★★★★★★
丹麥都上揚15%(資料來源:Bloomberg);二○○七年還能延續漲勢嗎?根據Carnegie Securities Research最新研究報告顯示,儘管二○○七年MSCI北歐指數漲幅力道可能不如二○○五年的三十二%、二○○六年的二○%,但股票市場表現相對樂觀,預估仍有一五%的漲幅空間。

主因是,二○○七年企業獲利展望佳,併購活動處於初始階段,因利率環境良好以及受惠全球化經濟所帶來的穩漸營收、以及合理的本益比,讓企業併購題材持續發燒。 值得投資人注意的是,北歐諸國企業發放的現金股利豐厚,根據Carnegie Securities Research的預估,二○○七年上半年,北歐諸國的企業將發放二六○億歐元的現金股利,較去年同期擴增三四%,更強化市場普遍認為北歐股市將續向多頭挺進的信心。

從北歐的成長趨勢來看,今年成長的基調仍是全球資本市場的焦點之一。不論是國家或企業均致力於追求全球競爭力,個人的財富也要有全球競爭力,參與具全球競爭力的企業,以追求外幣資產的財富成長。
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阿德 發表於: 2007-01-31 14:27 |只看該用戶 3
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感謝分享

我今年的重點也是在歐洲ㄋ

其實一直很好奇的是...歐洲企業購併...到底是歐小會比較好 還是 大型股會比較好?

目前已經定時扣南歐跟富達歐洲了

正在考慮要扣 亨得森 歐小 還是 房地產@@....

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老頑童PK 發表於: 2007-01-31 14:41 |只看樓主 4
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作者:老頑童PK 日期:2007/01/31 時間:14:14 發言順序:202
內文: ★★★歐洲基金★★★
:若果篩選從1988年以來,年回報率10%以上的[連勝基金],最高紀錄是7連勝,也就是連續7年的回報率都在10%以上,包括寶源歐洲小型公司基金、美林歐洲特別時機基金、富達北歐基金。
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老頑童PK 發表於: 2007-01-31 14:54 |只看樓主 5
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富達南歐基金:以外幣信託單筆購入USD 5,000
95/12/07  NAV 53.30〔成本為53.78〕96/01/30 NAV 57.85 + 7.57% 持有中
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HJR 發表於: 2007-01-31 14:58 |只看該用戶 6
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富達北歐我投了10年了,一直到去年才開始感覺到有成果,但一旦感覺到成果時,那種爆發力實在驚人,沒想到靠著苦薪水過日子的普通上班族,就在沒有預期中得到了人生第一桶金。而且一路勢如破竹。

至此,才開始領略到用錢賺錢的滋味。所以投資基金別無他途,在投入前仔細想想這支基金過去的表現,目前的位置,以及這個標的的屬性,想好了就進去,然後開始孵蛋,用定期定額也好,逢低再加碼也罷,但就是要耐心的等,"等"就是基金想賺錢的不二法門。

但等久了該怎麼出場也是一個課題,也許當大家都在說這個話題時,就是該走人的時候了!

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老頑童PK 發表於: 2007-01-31 15:17 |只看樓主 7
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美林歐洲特別時機基金A2-美元計價〔6,000〕在去年五月股災期間 單筆購入
經過股災洗禮、現在仍持有中、相當辛苦的長期投資...
95/05/08 NAV 106.11 96/01/30 NAV 114.60 +7.04 %
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nonononono 發表於: 2007-01-31 15:55 |只看該用戶 8
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富達北歐我在民國86~88年有定期定額投資過,目前還持有

當初是買美元計價的(不過停扣後銀行就把我的基金轉成SEK計價的)

用美金原幣計算報酬率是153.8%

用現在瑞典幣匯率乘以SEK計價淨值計算台幣報酬率是152.2%

用現在美金幣匯率乘以美金計價淨值計算用台幣計算報酬率是152.01%

所以當初銀行幫我轉換對我其實是沒啥影響的

 

8611月我第一次扣款時美金匯率是31.387

現在美金匯率大約32.961

這十年來美金匯率沒多大變動

 

另外我在86年也有買過單筆SEK計價的富達北歐

當時SEK對台幣匯率是3.952:1

現在SEK對台幣匯率是4.726:1

SEK原幣計算報酬率是151.83%

用台幣計算報酬率202.01%

所以過去十年SEK升值不少幫我賺了不少台幣

 

以上數據說了一大堆,也不知道到底有沒有用處,僅供您參考

不過本版有其他主題專門討論基金計價對報酬率影響

最後結論是不管任何幣別,最後換成台幣時報酬率是差不多的

 

p.s:

偷偷說一句,富達系列基金我最喜歡的是富達歐洲、南歐及北歐

富達歐洲是以穩健著名

富達南歐及北歐雖然波動較大,但漲起來報酬率也是很可觀,而且抱在手中也不像東歐地區那樣會讓人不安

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綺羅 發表於: 2007-01-31 16:13 |只看該用戶 9
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沒錯,耐心的"等"是基金想賺錢的不二法門!!
富達北歐基金(SEK計價)我定期定額扣4年(民國89-93年),後來因搬家關係停扣但不贖回,直到2年後發覺報酬率已至100%以上(扣除所有手續費後),
想想也該獲利了結了,於是查了一下歷史匯率發現每年的聖誕節左右是瑞典幣對台幣匯率不錯的時期,
自己算了算時間抓在聖誕節前入賬(95/12/22),結果扣除手續費及信託保管費後,仍獲利達105%,讓我享受豐收的喜悅(雖沒有樓上大大的報酬率,但超過100%也是令人開心不已)!!
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mao19 發表於: 2007-01-31 16:21 |只看該用戶 10
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to  : HJR 

您出場了嗎..呵

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