高盛喊聯發科600元 麥格理升至565元

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高盛喊聯發科600元 麥格理升至565元2020-06-02 13:19
經濟日報 / 記者趙于萱/台北即時報導


聯發科今天受利多激勵大漲。券商軟體


外電報導,華為擬透過聯發科迂迴採購台積電晶片,消息雖被聯發科否認,但外資圈一陣歡呼!高盛證券最新報告,看好聯發科受惠美中角力,晶片出貨增加,目標價大幅升上600元;麥格理則評估,聯發科受惠華為的潛在獲利效益上看兩成,目標價喊565元,分居外資圈第一和第二高價。

高盛此次調高聯發科的理由有三,包括一、不論4G/5G,聯發科都布署有成,2022年於兩大通訊晶片市場的市占率可望從三成提高到四成,二、聯發科提供的網通及遊戲機專用ASIC晶片潛力可觀,三、更大的營運規模也帶來更強的獲利能力。

高盛對今、明年全球5G晶片出貨預估1.7億顆、4.5億顆不變,樂觀聯發科市占提升,將是5G時代大贏家。為此高盛不僅調高聯發科2020-2022年每股純益(EPS)至17.8元、29.9元、33.8元,也將聯發科納入「亞太科技股優先買進名單」,台積電亦在名單之中。

麥格理則針對美中新動向,分析華為新禁令將對聯發科帶來雙重效益,包括一、華為直接向聯發科採購的晶片看增,二、大陸品牌恐減少對高通下單,使聯發科出貨更加成長。

麥格理假設,若華為在明年第1季耗盡麒麟庫存,而且無法向高通下單,2021-2022年華為手機出貨將從2019年的2.41億支,下滑到1.67億支,此時聯發科有望多出貨1.2億顆晶片,對明年的獲利額外貢獻20%,後年為15%。

此外,麥格理也比較美國啟動實體清單後,大陸手機品牌已顯著減少向高通採購,四個季度中,高通出貨減少9%,同期聯發科大增43%。

未來新禁令實施,勢必帶動OPPO、VIVO、小米擴大向聯發科下單,且這些品牌還受益於華為市占流失,推估聯發科每年額外產出的晶片上看2,000萬顆;對明後年的獲利則增加約5%、3%。

麥格理上修,聯發科今年手機晶片出貨至3.67億顆,明年5.52億顆,後年5.68億顆,分別較先前預測提高1,800萬、1.38億及1.02億顆晶片。

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