外資賣台積 為哪樁?(海期手續費促銷價~大昌劉澤慧)

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大昌劉澤慧 發表於: 2020-02-19 08:08 |只看樓主 1
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傳美國擬擴大華為禁令,再加上蘋果公司對新冠肺炎提出財務預警,台股護國神山台積電成外資提款機,18日遭大賣40,790張,股價大跌2.87%、收322元,市值蒸發2,463億元,市場緊盯新冠肺炎低點312元的支撐力。


儘管台積電強調目前沒有調整第一季營運目標的計畫,而半導體供應鏈也表示蘋果沒有砍減單的動作,但美國未來牽制華為的強度,將是一大變數。


瑞銀證券亞太區半導體首席分析師呂家璈便指出,初步計算,如果美國規範改變,在當前的定義下(不包括設備),台積電來自美國的技術含量不到5%,因此,就算更改為10%以下,台積電也可繼續出貨華為。






但是,要是將有美國技術含量的設備也算進來,台積電該比重就會來到17%,也就是說,如果美國改變對技術規則限制的定義,就會為台積電能否在出貨給華為、海思半導體投下變數。外資估算,華為占台積電營收比重約15%。


瑞信證券台灣區研究部主管艾蘭迪(Randy Abrams)指出,台積電是華為智慧機應用處理器與基地台特殊應用晶片(ASIC)最重要晶圓代工合作對象,考量到華為占大陸智慧機市場四成以上分額、在全球網路建設市占逾三成,又是全球建構5G通訊的關鍵角色,一旦華為5G發展步調受到壓抑,整個晶圓代工產業都會受到衝擊。


他指出,若由全球2020年可望出貨2.5億支5G智慧型手機、大陸就占1.21億支,且將替台積電增加10~15億美元內含價值的預期來看,若台積電無法再出貨給華為,將同步受到直接與間接性衝擊。


儘管台積電尚握有蘋果、高效能運算(HPC)商機、AMD訂單與物聯網(IoT)等成長引擎,然假設華為禁令規則更嚴苛,使得5G發展降速,瑞信認為,台積電2020年的營運成長可能變得較緩和,不容易達成年增二成的高度期望值。


外資18日賣超台積電逾4萬張,占當日成交量比重63.08%,賣超總金額達132.2億元,創下史上外資單日提款第四大紀錄,股價重挫9.5元跌2.87%收322元。


外資摩根大通、大摩、台灣匯立及瑞銀賣超逾5,000張,麥格里及美林賣超逾4,000張,幾乎所有外資均站在賣方,反倒是本土券商帶頭衝,包括富邦、元大、永豐金三大證券總公司買超逾千張,呈現土洋對作的現象。

轉貼自:

https://www.chinatimes.com/newspapers/20200219000243-260202?chdtv


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