百威亚太拟引GIC做基投

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股股哥基 發表於: 2019-09-18 10:06 |只看樓主 1
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全球最大啤酒生产商百威英博(AB InBev)重启分拆的百威亚太,市场传出其正与新加坡主权财富基金新加坡政府投资公司(GIC)进行磋商,争取其成为百威亚太的基石投资者,投资约10亿美元(约78亿港元),料占总集资额约两成。

加码至78亿
占集资两成

据报,洽商尚未作最终定案,细节仍可能调整,今天将召开记者会公布招股详情。

今次分拆的百威亚太是「瘦身版」,并不包括澳洲业务,有传集资额为50亿美元(约390亿港元),虽较上次集资额大削近半,但仍有望成为今年香港新股集资王,预计本月23日定价,30日挂牌。

百威亚太7月首次启动IPO时,并未引入基石投资者,当时保荐人摩根士丹利解释,引入基石投资者为香港流行做法,而百威亚太则面向全球,毋须基石投资者。

至于潜在基石投资者GIC亦相当「长情」,路透旗下IFR报道,7月百威亚太招股时GIC亦「入飞」投资9亿美元(约70.2亿港元),意味今次除了转为担任基石投资者外,更加码撑场。

百威亚太今天将召开记者会公布招股详情,执行董事兼首席执行官杨克(Jan Craps)、首席财务官GuilhermeCastellan及执行董事王仁原班人马出席,预计明天起建簿。

耀才证券(01428)执行董事兼行政总裁许绎彬表示,今次百威亚太把集资额减半,又计划引入基石投资者,可谓有备而来,配售部分应无大碍,经过上次教训,「今次无理由上唔到市」;但观乎港股不明朗因素甚多,散户可能宁愿投资现已上市的啤酒股,亦未必愿意认购百威亚太,让资金遭死锁,料今次反应未必太热烈。

滔搏最快下周招股

另外,IFR报道,「鞋王」百丽国际分拆上市的运动零售及服务平台滔搏国际,正考虑最快今天建簿,计划集资10亿美元(约78亿港元),有望下周起展开招股。

据汇丰报告预计,滔搏估值介乎590亿至650亿元人民币,相当于明年预测市盈率21倍至24倍,远高于行业约14倍的平均水平。


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