可成、鴻海 四檔有看頭

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元富期貨小靜 發表於: 2019-05-12 18:59 |只看樓主 1
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蘋果預期本季營收525億~545億美元,毛利率37%~38%,優於市場預期,毛利率未進一步下滑,反應蘋果本季不會再積極降價,有助減輕生產成本,市場預期,可成(2474)、鴻海將受惠;權證券商建議,可利用權證參與不缺席。

經濟日報/提供


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可成第1季營收及營業利益均下滑,主要受美系金屬機殼客戶ODM淡季效應、以及中國農曆年假期等因素影響,毛利率下滑到25.3%,則主要受部分手機金屬邊框+曲面玻璃背貼合代工服務價格下滑、以及金屬機殼ODM淡季產能利用率下滑等影響,自結稅前盈餘30.81億元、呈現季減;2018年每股純益為36.31元,預計將配發現金股利12元。

市場預估,可成第2季營收將主要受惠美系NB 及平板電腦廠商部分機種的金屬機殼ODM訂單回補,以及工作天數增加,較第1季淡季溫和增長,第3~4季旺季營收可望受惠美系NB廠客戶及智慧手機廠金屬機構件+曲面玻璃背殼貼合等訂單陸續回溫挹注,並預期今年NB金屬機殼營收將會較去年成長,下半年並在產能利用率回升及營收規模經濟效益提高下,也將會較上半年提高。

鴻海去年第4季毛利率優於市場預估,其中獲利率隨營收規模提高改善,部分要歸功於來自主要客戶或甚至地方政府獎勵投資的部分補貼,整體而言,當季稅後純益626億元,較市場預估高出70.9%;財報優於預期,為2019年獲利率展望轉佳前兆。

展望今年,市場預期鴻海iPhone組裝市占率仍將維持穩固;在iPhone XR方面,鴻海訂單市占率已在2018年底由40%升至60%。此外,鴻海亦為OLED機種主要組裝廠;市場預期鴻海仍將是2019下半年iPhone組裝市場市占率最大贏家。

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