群聯、中光電 認購夯

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元富期貨小靜 發表於: 2019-02-17 21:52 |只看樓主 1
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群聯去年因NAND報價走跌,股價高檔轉弱,摩根士丹利預估,今、明年NAND、DRAM及利基型DRAM報價平均將下跌11%,SSD控制器與DDR3等特殊型記憶體也受累,廠商主要挑戰將來自產能遞延。

值得注意是,大摩評估,產能影響供給的最快時間,可能到下半年才顯見,上半年有調整的空窗期,對照記憶體族群,預料群聯、慧榮後市將優於韓國三星、海力士、南亞科、華邦電及旺宏。先前三星傳出為減緩記憶體跌價,下調今年產量,也有利群聯表現。

中光電去年第4季營收144億元,毛利率19.9%,每股純益(EPS)1.61元,累積全年營收為三年來首度正成長,毛利率改善下,EPS提高到4.65元。

中光電今年啟動改造,除了節能產品的訂單能見度提升,投影機產品透過奧圖碼擴大對岸布局,平均單價(ASP)趨勢也看升,加上公司往年大方配息,法人預估去年派發率可達七成,換算潛在殖利率超過7%,評價有持續改善空間。

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