大立光去年獲利優於法人預期 股價跳空開高大漲

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康和期貨林瑋倫 發表於: 2019-01-11 15:44 |只看樓主 1
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大立光去年獲利優於法人預期 股價跳空開高大漲
財訊快報※來源:財訊快報2019/01/11 14:270

光學鏡頭龍頭大立光 (3008) 昨天法說會公佈去年獲利,儘管去年第四季毛利率跌破 70%,但全年每股盈餘 181.68 元,較前一年度下滑但優於法人預期,今天股價跳空開高,早盤一度大漲 250 元。法人指出,雖然第一季營收仍受手機鏡頭 ODM 淡季效應影響,但預期下半年旺季營收,可望受惠美中智能手機廠多鏡頭新產品上市備貨,ODM 訂單挹注而增長回升,因此給予投資評等由持有調升至買進,目標價為 3800 元,潛在漲幅 16%。

另有法人指出,預期 2019 年旗艦機將以 5G / 新處理器 / 屏下指紋 / 照相 (三鏡頭至多鏡頭、超高畫素 CIS)/AI 做為主打,大立光在高階鏡頭已有強大研發能力與實際量產經驗,且為業界領導者,各類高階新品包含 7P 已陸續出貨,3-Cam 已成為華為 P20/Mate 20 主打賣點,後續 Oppo/Vivo / 小米也將跟隨,並針對客戶 3D 感測結構光發射端研發全塑解決方案,預期大立光今年第一季及第二季較去年同期呈現衰退,仍維持中立投資評等。

大立光去年第四季因中國品牌旗艦機因應中美貿易戰影響,消費者換機意願不強,僅華為推出 Mate 20 出貨較佳,而新款 iPhone XS/XR 上市後單價偏高,全球銷量不如 Apple 預期,影響整體出貨,單季營收 124.4 億元,季減 23.8%,年減 22.6%,毛利率因未達營運規模,由第三季 71.3% 降至 69.4%,略優於市場預期 68.1%。

大立光第四季業外收入包含台幣貶值認列匯兌利得,及部分利息與其他收入共 6.3 億元,單季稅後淨利 80.5 億元,季減 22.6%,年減 24.7%,優於市場預期 6.5 億元,每股盈餘 48.3 元。累計 2018 年營收 499.5 億元,年減 6%,毛利率 68.5%,稅後淨利 243.7 億元,年減 6.2%,每股盈餘 181.7 元。
康和期貨 林瑋倫
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