iPhone 12登場

供應鏈誰受惠?





蘋果iPhone新機將發表

規格升級受矚目

蘋果首款5G手機iPhone 12系列(暫稱)被認為即將在今年秋季、大約9月前後發表。儘管今年受到疫情影響,iPhone新機供應鏈的拉貨情況,較往年遞延,但在消費亟待振作之際,仍被寄予厚望。到底新款手機有哪些重要零組件規格改變或升級?台灣有哪些零組件供應商受惠?




鏡頭/機殼/半導體/VCSEL 受惠族群出列

外傳iPhone 12共有4款,分別是5.4吋、6.1吋、6.1吋Pro、6.7吋Pro。目前已知包括光學鏡頭、機殼、揚聲器、電池模組、A14處理器及基頻等多數晶片、AiP天線、SiP封測、驅動IC封測、3D感測DOE元件晶片封裝、VCSEL(垂直共振腔面射型雷射)、手機結構光/ToF VCSEL等零件,都將分別有一些調整。

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主鏡頭升級7P結構;

新增LiDAR/ToF感測技術

預期在今年秋季即將發表的新一代手機 iPhone 12 系列可能將於主鏡頭/後置鏡頭導入7P(7片塑膠鏡片結構)鏡頭,其中高階機種更將採用LiDAR 感測器技術/ToF鏡頭,以提升圖像品質與性能。

目前iPhone主力鏡頭供應商仍是大立光(3008)、玉晶光(3406)。隨著iPhone手機搭載的鏡頭數目越來越多,過去兩家廠商各自供應後置鏡頭/主鏡頭與前鏡頭的局面已經改變,如今兩家廠商在每顆鏡頭的供應狀況各有千秋。

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穩懋站穩VCSEL地位,仍將受惠iPhone新機

據傳今年iPhone 5G PA主要供應商為Skyworks,而Skyworks有自有產能,因此跟穩懋(3105)沒有合作關係。預期穩懋今年在iPhone 12的PA供應仍以中高頻4G PA為主,5G PA受惠程度有限。

不過,VCSEL方面,包括人臉辨識以及3D建模,穩懋仍是蘋果iPhone 3D感測結構光VCSEL最大供應商,iPhone 12更傳出將在兩款高階機種後置鏡頭搭載ToF(飛時測距)VCSEL,3D感測器大廠lumentum仍為主要供應商,其主力代工廠穩懋同步受惠。


iPhone新機將至,

機殼三雄2H展望多偏正向

外傳本次iPhone 12可能有四款機型:5.4吋、6.1吋(Max)、6.1吋(Pro)、6.7吋(Pro Max),包括兩款不鏽鋼中框機殼,以及兩款鋁中框機殼。

其中,鴻海(2317)旗下金屬機殼供應商--鴻準(2354)今年仍將擔綱高階不鏽鋼中框機殼iPhone主力供應商。可成(2474)今年營運雜音不斷,但預估可成今年在既有機種或是改款不大的機種仍有訂單。和碩(4938)iPhone次組裝訂單挹注下,今年營運將有機會拚轉盈。

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揚聲器/電池模組變動少,美律/新普仍有戲

美律(2439)為iPhone揚聲器主要供應商,競爭同業則有陸廠歌爾股份(002241.SZ)、瑞聲科技(2018.HK),而美律憑藉著優於同業的良率與快速量產能力,預期iPhone揚聲器市占率將由去年的3成多提升到今年的近4成。

iPhone電池模組則主要由大陸德賽電池(000049-CN)、欣旺達(300207-CN)等供應,台廠則以新普(6121)較具代表性。



半導體族群

台積電/日月光/訊芯-KY/精材吃香

晶圓代工部分,今年蘋果A14處理器仍由台積電(2230)操刀,採用最先進的5奈米工藝。封測代工部分,台積電今年負責A14處理器與LPDDR5的封裝,而蘋果今年新機中所搭載的其他晶片則多由日月光(3711)取得封測訂單。


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隨著5G世代來臨,手機支援的頻段數量也將較過去增加,帶動射頻前端元件(含濾波器、PA)需求。今年晶片供應商所釋出的PA、射頻前端模組(RF-FEM)等SiP委外訂單,將由日月光、訊芯-KY(6451)獲得。

另外,Face ID模組封裝訂單部分,外傳也將由訊芯-KY持續負責VCSEL(垂直腔面發射激光器)晶粒封裝,精材(3374)則負責DOE(繞射式光學元件)晶圓級晶片尺寸封裝(WLCSP)。

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蘋果首款5G手機iPhone 12系列(暫稱)被認為即將在今年秋季、大約9月前後發表。儘管今年受到疫情影響,iPhone新機供應鏈的拉貨情況,似乎較往年遞延了1個多月,但在消費亟待振作之際,仍被寄予厚望。到底新款手機有哪些重要零組件規格改變或升級?台灣又有哪些零組件供應商將因此受惠?

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蘋果iPhone近年來鏡頭升級速度相對非蘋廠牌緩慢,不過,預期在今(2020)年秋季即將發表的新一代手機iPhone 12系列可能將於主鏡頭/後置鏡頭導入7P(7片塑膠鏡片結構)鏡頭,其中一款6.7吋高階機種更將採用LiDAR感測器技術/ToF鏡頭,以期提升圖像品質與產品性能。目前iPhone主力鏡頭供應商仍是大立光(3008)、玉晶光(3406),兩家廠商在每顆鏡頭的供應狀況各有千秋。

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新型冠狀病毒肺炎持續影響全球,今(2020)年下半年消費性電子需求能見度普遍不高,在疫情干擾下,市場對於蘋果下半年即將推出的iPhone 12銷售表現能否更勝以往打上問號,不過相對地,今年更是iPhone迎向5G世代的元年,市場同樣寄予換機潮的厚望。從砷化鎵族群中來看,預期穩懋(3105)受惠程度較大。

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下半年重頭戲5G iPhone新機將至,金屬機殼廠預計7月下旬開始出新機,而大幅放量的時間點則估落在第四季,機殼廠下半年營運將有明顯起伏。外傳本次iPhone 12可能有四款機型:5.4吋、6.1吋(Max)、6.1吋(Pro)、6.7吋(Pro Max),其中仍包括兩款不鏽鋼中框機殼,以及兩款中框機殼。

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眾所矚目的蘋果首款5G手機iPhone 12,即將於年底前正式開賣,雖然蘋果還沒有正式發表新機,但新品相關資訊已在市場瘋狂流傳,外界也相當好奇,今年規格可能會出現什麼轉變?而封測供應鏈中,誰又是主要的受益/受害者呢?


製作小組

記者|許曉嘉、王怡茹、鄭盈芷、張以忠

設計|蔡涵綸