Sony PS5來了!

聖誕節夯禮


概念股大盤點

2020年悶爆了!年底的聖誕節一定要好好過,每年的聖誕送禮旺季,再加上各國為了振興經濟狂撤幣,挽救新冠肺炎對經濟造成的影響,可望點燃今年聖誕節的買氣更旺,預期今年將最受歡迎的電子禮品包括遊戲機Play Station 5、蘋果新產品(包括iPhone 12、iPad、Apple Watch6)、各品牌的真無線藍芽耳機,預期將優先拉動供應鏈業績走揚。





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Sony PlayStation 5


PS5的規格升級以及新功能包括:超高速 SSD,實現疾如閃電的載入速度;觸覺回饋、自適應扳機、3D 音效支援與所有難以置信的新一代 PlayStation 遊戲,讓玩家發掘更深刻,更身歷其境的遊戲體驗。PS5也利用客製化 CPU、GPU 和具備整合式 I/O 之SSD的強大效能,改寫 PlayStation主機的功能極限。



PS5 台廠供應鏈

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PS5在去年正式官方釋出訊息後,遊戲迷即抱予高度期待,尤其是PS4已是自2013年上市至今的產品,全球累積銷售量達1.1億台,而PS5遊戲機離上一代產品已是七年前,也因如此,新世代的遊戲機頗受玩家期待,市調公司預期,PS5的首年銷售量可達1500-2000萬台,將掀起PS4玩家的升級潮。

在PS5零組件供應鏈的部分,包括鈺太(6679)為微機電(MEMS)麥克風IC設計公司,為PS5主要供應商,超過一半是由鈺太提供;茂達(6138)也是首度打進PS供應鏈,茂達自2019年就以散熱風扇馬達控制IC切入Xbox,2020年則再切入PS5,市佔率可望接近3成;威鋒(6756)、創惟(6104)則為PS5的USB控制IC的供應商,未來營運添動能。


延伸閱讀

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PS5供應鏈旺季更旺,主要線材廠鎰勝(6115)供貨比重推估超過七成,加上銅價上漲,法人認為,下半年營收將較上半年明顯轉強,單季遊戲機營收佔比也將挑戰兩成。


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美律(2439)Q2營收從谷底回升,單季EPS 1.47元,較Q1的0.23元改善;上半年EPS 1.69元,則較去年同期的5.89元衰退。美律總裁黃朝豊表示,Q3營收可望回到去年同期水準,主要係因電競耳機、TWS耳機新品、企業用耳機需求上升,以及手機用揚聲器新品帶動;另外,美律下半年將開始出貨美系品牌大客戶平板電腦與TWS耳機用揚聲器,同時明年還可望增加智慧型手錶揚聲器。

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群聯(8299)第二季每股獲利6元,展望下半年,董事長潘健成表示,Nand flash下半年仍是供過於求,第三季還是有高價庫存的壓力,預估第三季毛利率續承壓,但應該是谷底,第四季再觀察原廠態度,而隨著群聯在PCIe Gen4已提早佈局且與大廠緊密合作,未來會在Gen4市場獲得很大的成長動力。







蘋果秋季新品

iPhone 12為主打


每年蘋果的秋季發表會,都可望為當年最熱門的聖誕禮品,今年最重磅的首推iPhone 12,也是蘋果的第一款5G手機,而在規格部分,外傳iPhone 12共有4款,分別是5.4吋、6.1吋、6.1吋Pro、6.7吋Pro。目前已知包括光學鏡頭、機殼、揚聲器、電池模組、A14處理器及基頻等多數晶片、AiP天線、SiP封測、驅動IC封測、3D感測DOE元件晶片封裝、VCSEL(垂直共振腔面射型雷射)、手機結構光/ToF VCSEL等零件,都將分別有一些調整。



蘋果首款5G手機iPhone 12系列(暫稱)被認為即將在今年秋季發表。儘管今年受到疫情影響,iPhone新機供應鏈的拉貨情況,似乎較往年遞延了1個多月,但在消費亟待振作之際,仍被寄予厚望。到底新款手機有哪些重要零組件規格改變或升級?台灣又有哪些零組件供應商將因此受惠?(見表)

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真無線藍芽耳機

滲透率持續提升


真無線藍芽耳機(TWS)無疑是近年來成長最快的穿戴式產品,去年TWS的全年出貨已達近1.3億台的水準,尤其是去年第四季推出的AirPod Pro後,出貨量更快速向上彈跳;而展望今年度,TWS的滲透率持續向上,無論是蘋果或非蘋的產品,整體TWS仍在快速發展的階段,依估計,全球TWS今年可望超過2.3億台的水準,滲透率上看2成表現。



TWS 台廠供應鏈

以蘋果或非蘋陣營的TWS供應鏈部分,包括MEMS廠商、封裝廠商、晶片廠商、PCB業者以及組裝業者,都可望有所受惠。

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製作小組

記者|萬惠雯

設計|蔡涵綸