ECFA十年

產業影響大盤點

ECFA(兩岸經濟合作架構協議)在2010年9月12日生效,至今年9月正好屆滿十年,這十年來,在ECFA早收清單中,獲得關稅減免的主要產業,包含石化塑膠、工具機、紡織、農產品等大項。

近期ECFA可能終止的聲浪不斷,經濟部表示,ECFA早收清單產品,占台灣出口金額約6%,換算約200億美元產品,究竟主要對哪些上市櫃公司影響較大?若真有終止的可能,廠商又有什麼因應之道?


ECFA,石化,塑膠,丙烯,紡織,聚酯絲,聚酯棉,織布,運輸,工具機,車床,滑軌,農漁業,關稅,台灣出口大陸,段士良,邱達生,台塑,台化,南亞,東台,瀧澤科,上銀,弘裕,儒鴻,福懋,遠東新


ECFA的重要性

中國大陸一直是台灣最主要出口國前三名,而ECFA也是台灣唯一一個對主要出口國,有簽署關稅優惠的經貿協議。

ECFA,石化,塑膠,丙烯,紡織,聚酯絲,聚酯棉,織布,運輸,工具機,車床,滑軌,農漁業,關稅,台灣出口大陸,段士良,邱達生,台塑,台化,南亞,東台,瀧澤科,上銀,弘裕,儒鴻,福懋,遠東新



ECFA有終止條款

目前仍持續執行中

WTO的規定主要是要求,簽署雙邊或是多邊優惠協議的會員,在合理期限內要形成自由貿易區,這個合理期限一般是十年。因此有ECFA十年到期的說法。

但根據協議文本中第16條「一方終止本協議應以書面通知另一方。雙方應在終止通知發出之日起三十日內開始協商。如協商未能達成一致,則本協議自通知一方發出終止通知之日起第一百八十日終止。」








ECFA主要影響產業

石化塑膠、機械設備、紡織











ECFA,石化,塑膠,丙烯,紡織,聚酯絲,聚酯棉,織布,運輸,工具機,車床,滑軌,農漁業,關稅,台灣出口大陸,段士良,邱達生,台塑,台化,南亞,東台,瀧澤科,上銀,弘裕,儒鴻,福懋,遠東新

從ECFA列出的早期收獲清單中,中國大陸同意對台灣開放包含:石化塑膠、運輸、機械、紡織、農漁業等539項產品,享有關稅優惠。

將原有關稅從最高35%(例如:家電類產品)到最低2%(例如:石化產品)等,平均關稅約在6.4%,分三年逐步降至零關稅,也就是說,近幾年,列入早收清單的產品出口大陸,都已經不需要被課以關稅。


ECFA,石化,塑膠,丙烯,紡織,聚酯絲,聚酯棉,織布,運輸,工具機,車床,滑軌,農漁業,關稅,台灣出口大陸,段士良,邱達生,台塑,台化,南亞,東台,瀧澤科,上銀,弘裕,儒鴻,福懋,遠東新

以2019年來看,台灣對中國大陸總出口金額為1321億4800萬美元,其中,受惠ECFA早收清單的產品約在190~198億美元,佔比約14~15%。

早收清單中,以石化塑膠產業金額最高,其次則為機械設備、紡織等三大產業。


-石化塑膠-

台塑集團影響較顯著

台灣內需市場小,一直以來,生產出的石化產品約6成都需外銷,而其中,中國大陸及香港一直是石化產業外銷出口地的第一名。

對石化業來說,交期和成本是競爭最重要的關鍵,所以關稅的高低,對石化業影響非常大。若ECFA中止,這些石化產品外銷大陸的關稅將從0%變成2%~10%(多數產品為5.5~6.5%關稅)。







ECFA 涵蓋之塑化產品(紅框內產品)

ECFA,石化,塑膠,丙烯,紡織,聚酯絲,聚酯棉,織布,運輸,工具機,車床,滑軌,農漁業,關稅,台灣出口大陸,段士良,邱達生,台塑,台化,南亞,東台,瀧澤科,上銀,弘裕,儒鴻,福懋,遠東新


ECFA塑化品

台灣銷中國營收佔比

ECFA早收清單中,涵蓋石化上游基本原料、化學品、塑膠原料到下游塑膠製品等,而最主要受影響的產品線以:丙烯、PX、PP、PC等四大項佔出口比重較高

ECFA,石化,塑膠,丙烯,紡織,聚酯絲,聚酯棉,織布,運輸,工具機,車床,滑軌,農漁業,關稅,台灣出口大陸,段士良,邱達生,台塑,台化,南亞,東台,瀧澤科,上銀,弘裕,儒鴻,福懋,遠東新
ECFA,石化,塑膠,丙烯,紡織,聚酯絲,聚酯棉,織布,運輸,工具機,車床,滑軌,農漁業,關稅,台灣出口大陸,段士良,邱達生,台塑,台化,南亞,東台,瀧澤科,上銀,弘裕,儒鴻,福懋,遠東新

ECFA,石化,塑膠,丙烯,紡織,聚酯絲,聚酯棉,織布,運輸,工具機,車床,滑軌,農漁業,關稅,台灣出口大陸,段士良,邱達生,台塑,台化,南亞,東台,瀧澤科,上銀,弘裕,儒鴻,福懋,遠東新


影響性較大的公司包含:台塑(1301)、台化(1326)、南亞(1303),各佔該公司台灣出口至大陸的比例約在5~10%。


ECFA,石化,塑膠,丙烯,紡織,聚酯絲,聚酯棉,織布,運輸,工具機,車床,滑軌,農漁業,關稅,台灣出口大陸,段士良,邱達生,台塑,台化,南亞,東台,瀧澤科,上銀,弘裕,儒鴻,福懋,遠東新
ECFA,石化,塑膠,丙烯,紡織,聚酯絲,聚酯棉,織布,運輸,工具機,車床,滑軌,農漁業,關稅,台灣出口大陸,段士良,邱達生,台塑,台化,南亞,東台,瀧澤科,上銀,弘裕,儒鴻,福懋,遠東新
ECFA,石化,塑膠,丙烯,紡織,聚酯絲,聚酯棉,織布,運輸,工具機,車床,滑軌,農漁業,關稅,台灣出口大陸,段士良,邱達生,台塑,台化,南亞,東台,瀧澤科,上銀,弘裕,儒鴻,福懋,遠東新
資料來源:證交所、各公司,整理製表:MoneyDJ

ECFA,石化,塑膠,丙烯,紡織,聚酯絲,聚酯棉,織布,運輸,工具機,車床,滑軌,農漁業,關稅,台灣出口大陸,段士良,邱達生,台塑,台化,南亞,東台,瀧澤科,上銀,弘裕,儒鴻,福懋,遠東新
ECFA,石化,塑膠,丙烯,紡織,聚酯絲,聚酯棉,織布,運輸,工具機,車床,滑軌,農漁業,關稅,台灣出口大陸,段士良,邱達生,台塑,台化,南亞,東台,瀧澤科,上銀,弘裕,儒鴻,福懋,遠東新

而台灣其他石化廠商,以ECFA涵蓋產品線來看,包含:台塑化(6505);華夏(1305),國喬(1312)、台達化(1309);聯成(1313)等都有生產,不過,以台灣銷往大陸佔營收比重來看,影響數較小,約都在5%以下。






-機械設備-

工具機轉型壓力更重

大陸為台灣最大的工具機出口市場,在高峰時期,有不少工具機業者銷陸比重甚至達8成,近年則持續下滑,約降至3成左右。

而工具機列入早收清單主要為車床產品,不過因控制器國產化的落日條款,大多數早在2016年底就恢復課稅,而車床大廠如東台(4526)、程泰(1583)、瀧澤科(6609)也已赴陸設廠,就近服務當地客戶。



台灣機械設備廠

銷中國營收佔比

ECFA,石化,塑膠,丙烯,紡織,聚酯絲,聚酯棉,織布,運輸,工具機,車床,滑軌,農漁業,關稅,台灣出口大陸,段士良,邱達生,台塑,台化,南亞,東台,瀧澤科,上銀,弘裕,儒鴻,福懋,遠東新
ECFA,石化,塑膠,丙烯,紡織,聚酯絲,聚酯棉,織布,運輸,工具機,車床,滑軌,農漁業,關稅,台灣出口大陸,段士良,邱達生,台塑,台化,南亞,東台,瀧澤科,上銀,弘裕,儒鴻,福懋,遠東新
ECFA,石化,塑膠,丙烯,紡織,聚酯絲,聚酯棉,織布,運輸,工具機,車床,滑軌,農漁業,關稅,台灣出口大陸,段士良,邱達生,台塑,台化,南亞,東台,瀧澤科,上銀,弘裕,儒鴻,福懋,遠東新
ECFA,石化,塑膠,丙烯,紡織,聚酯絲,聚酯棉,織布,運輸,工具機,車床,滑軌,農漁業,關稅,台灣出口大陸,段士良,邱達生,台塑,台化,南亞,東台,瀧澤科,上銀,弘裕,儒鴻,福懋,遠東新


上市櫃工具機業者認為,取消ECFA固然會對業者造成困擾,但小廠恐怕衝擊較大。此外,機械零組件也列在早收清單中,而線性滑軌因應中國海關改變產品編碼要求,今年初已恢復課徵關稅,ECFA優勢消失,其中,上銀(2049)在大陸設廠因應,而全球傳動(4540)銷陸比重約6成,公司則透過適度價格調整與數量折扣來回饋客戶。

ECFA,石化,塑膠,丙烯,紡織,聚酯絲,聚酯棉,織布,運輸,工具機,車床,滑軌,農漁業,關稅,台灣出口大陸,段士良,邱達生,台塑,台化,南亞,東台,瀧澤科,上銀,弘裕,儒鴻,福懋,遠東新
ECFA,石化,塑膠,丙烯,紡織,聚酯絲,聚酯棉,織布,運輸,工具機,車床,滑軌,農漁業,關稅,台灣出口大陸,段士良,邱達生,台塑,台化,南亞,東台,瀧澤科,上銀,弘裕,儒鴻,福懋,遠東新
ECFA,石化,塑膠,丙烯,紡織,聚酯絲,聚酯棉,織布,運輸,工具機,車床,滑軌,農漁業,關稅,台灣出口大陸,段士良,邱達生,台塑,台化,南亞,東台,瀧澤科,上銀,弘裕,儒鴻,福懋,遠東新
資料來源:證交所、各公司,整理製表:MoneyDJ

ECFA,石化,塑膠,丙烯,紡織,聚酯絲,聚酯棉,織布,運輸,工具機,車床,滑軌,農漁業,關稅,台灣出口大陸,段士良,邱達生,台塑,台化,南亞,東台,瀧澤科,上銀,弘裕,儒鴻,福懋,遠東新
ECFA,石化,塑膠,丙烯,紡織,聚酯絲,聚酯棉,織布,運輸,工具機,車床,滑軌,農漁業,關稅,台灣出口大陸,段士良,邱達生,台塑,台化,南亞,東台,瀧澤科,上銀,弘裕,儒鴻,福懋,遠東新




-紡織產業-

紗絲、織布較受影響

台灣紡織產業近十年來,隨著大陸人工成本提高,品牌要求供應鏈南移,加上近兩年中美貿易戰,使歐美品牌加速供應鏈移出中國,使台灣紡織廠商對大陸市場依賴日減,以2019年的數字來看,台灣早收清單中的紡織品出口大陸金額,已降至12.45億元,年減幅達14.7%,較高峰期約17億美元,衰退達3成。




ECFA紡織品近年出口金額

ECFA,石化,塑膠,丙烯,紡織,聚酯絲,聚酯棉,織布,運輸,工具機,車床,滑軌,農漁業,關稅,台灣出口大陸,段士良,邱達生,台塑,台化,南亞,東台,瀧澤科,上銀,弘裕,儒鴻,福懋,遠東新



ECFA早收清單中,紡織品從上游纖維、紗線到布料、成衣、雜項等共136項,其中對台灣廠商影響較大的,以聚酯絲、聚酯加工絲、布料等為主。

ECFA,石化,塑膠,丙烯,紡織,聚酯絲,聚酯棉,織布,運輸,工具機,車床,滑軌,農漁業,關稅,台灣出口大陸,段士良,邱達生,台塑,台化,南亞,東台,瀧澤科,上銀,弘裕,儒鴻,福懋,遠東新



ECFA早收清單台灣紡織廠商

銷往中國營收佔比

ECFA,石化,塑膠,丙烯,紡織,聚酯絲,聚酯棉,織布,運輸,工具機,車床,滑軌,農漁業,關稅,台灣出口大陸,段士良,邱達生,台塑,台化,南亞,東台,瀧澤科,上銀,弘裕,儒鴻,福懋,遠東新
ECFA,石化,塑膠,丙烯,紡織,聚酯絲,聚酯棉,織布,運輸,工具機,車床,滑軌,農漁業,關稅,台灣出口大陸,段士良,邱達生,台塑,台化,南亞,東台,瀧澤科,上銀,弘裕,儒鴻,福懋,遠東新
ECFA,石化,塑膠,丙烯,紡織,聚酯絲,聚酯棉,織布,運輸,工具機,車床,滑軌,農漁業,關稅,台灣出口大陸,段士良,邱達生,台塑,台化,南亞,東台,瀧澤科,上銀,弘裕,儒鴻,福懋,遠東新
ECFA,石化,塑膠,丙烯,紡織,聚酯絲,聚酯棉,織布,運輸,工具機,車床,滑軌,農漁業,關稅,台灣出口大陸,段士良,邱達生,台塑,台化,南亞,東台,瀧澤科,上銀,弘裕,儒鴻,福懋,遠東新

ECFA,石化,塑膠,丙烯,紡織,聚酯絲,聚酯棉,織布,運輸,工具機,車床,滑軌,農漁業,關稅,台灣出口大陸,段士良,邱達生,台塑,台化,南亞,東台,瀧澤科,上銀,弘裕,儒鴻,福懋,遠東新

織布廠影響最顯著的,為國內工業用布大廠-弘裕(1474),從台灣銷往大陸,約佔合併營收20%,雖然弘裕在大陸亦有織布廠,但因生產品項不同,加上大陸擴廠不易,因此特殊品項仍需從台灣銷往大陸,若ECFA有變數,則對公司營運影響較大。

其餘布廠,包含:儒鴻(1476)、福懋(1434)、力鵬(1447)、台富(1454),則從台灣銷往大陸約在5%以下,影響較小。

至於聚酯絲、聚酯棉,則有遠東新(1402)、力麗(1444)、南紡(1440)等有產品從台灣銷售往大陸,不過佔公司營收比重亦低,約在3%以下,主要原因為,大陸本身聚酯絲、聚酯棉生產量極大,台廠一般產品銷陸並無競爭優勢,僅特殊品種需從台灣進口,因此比重極小。

資料來源:證交所、各公司,整理製表:MoneyDJ
ECFA,石化,塑膠,丙烯,紡織,聚酯絲,聚酯棉,織布,運輸,工具機,車床,滑軌,農漁業,關稅,台灣出口大陸,段士良,邱達生,台塑,台化,南亞,東台,瀧澤科,上銀,弘裕,儒鴻,福懋,遠東新
ECFA,石化,塑膠,丙烯,紡織,聚酯絲,聚酯棉,織布,運輸,工具機,車床,滑軌,農漁業,關稅,台灣出口大陸,段士良,邱達生,台塑,台化,南亞,東台,瀧澤科,上銀,弘裕,儒鴻,福懋,遠東新
ECFA,石化,塑膠,丙烯,紡織,聚酯絲,聚酯棉,織布,運輸,工具機,車床,滑軌,農漁業,關稅,台灣出口大陸,段士良,邱達生,台塑,台化,南亞,東台,瀧澤科,上銀,弘裕,儒鴻,福懋,遠東新


延伸閱讀

ECFA,石化,塑膠,丙烯,紡織,聚酯絲,聚酯棉,織布,運輸,工具機,車床,滑軌,農漁業,關稅,台灣出口大陸,段士良,邱達生,台塑,台化,南亞,東台,瀧澤科,上銀,弘裕,儒鴻,福懋,遠東新

ECFA(兩岸經濟合作架構協議)在2010年9月12日生效,至2020年9月正好屆滿十年,這十年來,在ECFA早收清單中,獲得關稅減免的主要產業包含石化塑膠、工具機、紡織、農產品等。

針對近期ECFA可能終止的聲浪不斷,經濟部表示,ECFA早收清單產品約占台灣出口金額約6%,換算約200億美元產品,然究竟主要對哪些上市櫃公司影響較大?若真有終止的可能,廠商又有什麼因應之道?

ECFA,石化,塑膠,丙烯,紡織,聚酯絲,聚酯棉,織布,運輸,工具機,車床,滑軌,農漁業,關稅,台灣出口大陸,段士良,邱達生,台塑,台化,南亞,東台,瀧澤科,上銀,弘裕,儒鴻,福懋,遠東新

ECFA早收清單效益中,石化塑膠產品佔的金額最高,影響性也較大。而列入早收清單,影響較主要的屬四大產品:丙烯、PP、PX、PC,相關廠商包含:台塑(1301)、台化(1326)、南亞(1303)等,究竟對他們的影響性為何?若ECFA真的終止,廠商又將如何因應?

ECFA,石化,塑膠,丙烯,紡織,聚酯絲,聚酯棉,織布,運輸,工具機,車床,滑軌,農漁業,關稅,台灣出口大陸,段士良,邱達生,台塑,台化,南亞,東台,瀧澤科,上銀,弘裕,儒鴻,福懋,遠東新

當初ECFA的美意是期望透過關稅優惠協助產業鏈根留台灣,不過工具機因有控制器國產化的落日條款,多數早在2016年底就恢復課稅,彼時中國也早就是全球最大的工具機消費國,具規模大廠多已赴當地設廠,對於規模偏小、產品定位中階影響較大,不過近年大陸經濟成長趨緩,廠商多已體認「雞蛋不要放在同一個籃子」,伴隨著貿易戰、疫情而來的則是更為嚴峻的淘汰賽,若ECFA終止將加重轉型壓力。

ECFA,石化,塑膠,丙烯,紡織,聚酯絲,聚酯棉,織布,運輸,工具機,車床,滑軌,農漁業,關稅,台灣出口大陸,段士良,邱達生,台塑,台化,南亞,東台,瀧澤科,上銀,弘裕,儒鴻,福懋,遠東新

兩岸於2010年簽署ECFA後,將紗絲、布料、成衣的關稅從5~15%降至零關稅,使台灣紡織品銷陸,有利可圖,在2013年以前,紡織品每年出口大陸的金額都在25億美元以上,佔總出口比重22~23%。

而近年來,隨著大陸人工成本提高,品牌要求供應鏈南移,加上近兩年中美貿易戰,使歐美品牌加速供應鏈移出中國,使台灣紡織廠商對大陸市場依賴日減,至2019年,出口大陸的金額已降至15億美元。


製作小組

記者|林昕潔

設計|蔡涵綸