CPTPP

對台灣多重要?

未加入前,廠商三大生存之道

近期國際政局動盪不安,台灣始終引頸期盼加入跨國貿易組織與協定,除了能增加國際地位、鞏固主權外,更是為了緊抓台灣產業能向外發展的機會。當TPP(跨太平洋夥伴關係協定)少了美國後,另組織為CPTPP(跨太平洋夥伴全面進步協定),今年正式生效,日本成為當中最重要成員,因此台灣政府積極與日展現友好態度,就是為了擠進CPTPP。CPTPP預計在10月舉行第2次執委會,台灣盼正式提出入會申請。

到底CPTPP實施至今有何成效? CPTPP對台灣產業來說有多重要? 台灣準備好了嗎?


積極展現對日友好,盼增成員國支持

跨太平洋夥伴全面進步協定,簡稱CPTPP(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership),源自於過去由美國主導的TPP,但當在美國宣布退出TPP後,一度引發存廢爭議,之後由日本積極主導,就核心議題達成共識,並更名CPTPP。會員國圍繞太平洋,目前會員國總共11國、5億人口,包含澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡及越南等國家,GDP佔全球大約13%,市場規模巨大。

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去年台灣與CPTPP成員雙邊進出口貿易總額來看,約佔24.47%,再從過去累積投資狀況來看,台灣與會員國投資超過15%,再再 顯示出台灣與CPTPP之間的關係緊密。

立法院在今年7月通過修正「海關進口稅則」部分稅則,調降15項農漁產品及加工食品關稅,特別像是日本山藥、溫州蜜柑、清酒。這些針對日本產品的關稅修正,不外乎就是政府積極深化與日本的夥伴關係,布局談判加入CPTPP。

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目前CPTPP預計在10月舉行第2次執委會,這是在今年1月後再次召開會議,各成員國的國內批准作業也進入尾聲,台灣政府積極表達加入意願,盼屆時能夠正式提出入會申請。事實上,CPTPP比起過去TPP而言,對新成員加入條件放寬,且比起過去程序也更為簡化,盼為台灣加入能更加順利。


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CPTPP效應被貿易戰壓抑,

需拉長時間軸觀察

中美貿易戰持續,全球兩大經濟體的角力影響各地產業發展,就算CPTPP至今實行超過半年,但仍未見具體的「CPTPP效應」。



未加入CPTPP短期影響小,

長期恐產業外移

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CPTPP除了在關稅上有所優惠之外,更有原產地規定與限制,也就是說,終端產品必須溯源到源頭原料、中間材料等,都必須是該國原產,因此這也讓產業界人士擔心,CPTPP恐改變目前產業供應鏈,甚是形成CPTPP新形態供應鏈,對於非成員國來說將是一大挑戰。因此已有許多受影響產業陸續將產地從中國、台灣,移往越南、馬來西亞、日本等CPTPP成員國,就是要降低未來產業風險。



卡關政治因素,

短期加入具挑戰

台灣儘管積極表達參加意願,學者認為,儘管透過CPTPP協議,能夠淡化雙邊FTA的挑戰性,短期台灣仍受到兩岸政治問題,以及與其他會員國間的雙邊貿易問題,要盡快加入仍具挑戰性,儘管目前受到貿易戰影響更為直接且明顯,使得CPTPP效應尚未顯見,長期而言,不能忽略國際貿易協定的重要性以及對產業的影響。接下來,應持續關注台灣加入CPTPP的進程,以及在這段時間內產業的因應措施。






















多數廠商早已準備面對CPTPP挑戰
















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CPTPP實行至今超過半年,儘管受到貿易戰影響下,實際效應尚未明顯展現,但是早在過去TPP時期,可能受影響的產業早就開始準備。根據中經院研究指出,目前關稅較高且較沒有受貿易協定保護關稅的產業排名來看,以紡織成衣,位居第一,其餘則是石化、塑膠、橡膠、鋼鐵、化學品等等。














紡織

成衣廠屬於紡織產業第一波外移名單,大廠早已布局全球,包含越南、印尼、柬埔寨等東南亞國家,朝勞動成本低的地方集中,像是儒鴻(1476)、聚陽(1477)等。外移潮持續往中上游且技術層次高的產業鏈移動,符合品牌快速生產交貨的要求,已成必然趨勢。









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塑化

影響第二大的塑化產業來看,台灣的石化廠商主要將心力放眼外銷,外銷比重高達40~50%,以中國為主要銷售地區。而主要競爭對手日韓所簽署的FTA覆蓋率高,而台灣則不到10%,因此課徵關稅比例仍高,目前平均稅率約6.5%。這也逼得不少廠商都得去海外投資,積極拓展非中國市場,像是台塑(1301)、聯成(1313)等。但若台灣加入了CPTPP,以東南亞為銷售主體的廠商,則能降低關稅,競爭優勢則能再提升,像是南寶(4766)、富林-KY(1341)等。







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化學品

台灣化工廠為了積極跟上客戶外移的腳步,靠近客戶的東協市場也成設廠首選,像是馬來西亞、越南、泰國等,有些大廠甚至布局不只一處東協市場,像是長興(1717)、上緯投控(3708)、德淵(4720)等,以今年在馬來西亞投資的上緯投控來看,公司預計,馬來西亞廠區輸出東協能減免關稅4~6%。另外也有留在台灣積極發展高階產品的廠商,像是達興材料(5234)、勝一(1773)、中碳(1723)等,盼提高自我產品競爭力。而台灣若加入CPTPP,對於產品多應用在製造業,且產能集中在台灣、中國的廠商,像是國精化(4722)、中華化(1727)等則能有助於公司拓展外銷版圖。





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鋼鐵

鋼鐵產業方面,像是中鋼(2002)等廠商都看好東南亞市場,拓展海外產能,但也有像是中鴻(2014)、豐興(2015)等廠商,留在台灣積極往高階產品發展,投資研發與設備等,提升競爭力。若台灣加入CPTPP,則有助於設廠台灣,外銷比重高的廠商,像是盛餘(2029)、彰源(2030)等,減少對外關稅壓力。








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工具機 / 汽車零組件

而工具機產業方面,台灣、韓國、義大利在中階工具機競爭激烈,但受到關稅跟匯率影響下,台灣在競爭上較韓國更為不利。因應國際競爭,工具機廠商主要有兩個努力方面,一是強調高性價比,二則是持續往高端機台發展,做出市場區隔性,像是喬福(1540)、百德(4563)等。為因應中國工具機市場成長需求,多數大廠都在兩岸同步布局設廠,像是程泰(1583)、東台(4526)等,不過研發大多仍根留台灣,高階機台則多在台灣製造,台灣中部有著全球單位面積產值最高的精密機械聚落,稱之為大肚山腳下的黃金縱谷,銷往歐美市場。

而汽車零組件,也可能受到進口零組件的成本較高,而影響國產生產成本,對於組裝競爭力有所影響。



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加入農業與整車廠恐有壓 國產車臨挑戰

然而,加入CPTPP對於產業來說多數是利多,但加入之後也有產業將受到衝擊,像是農業、整車廠等。以汽車產業來說,若加入CPTPP,國產車面對具大挑戰,恐失去生存空間。目前國產車或是進口車,在台灣課稅金額是根據排氣量高低來區分,以2,000c.c.排氣量作為標準,進口車所繳交的稅金,明顯比國產車高,若加入CPTPP,關稅降低,進口車預期將大量進口台灣,國產車將無生存空間。

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國產車代表廠商

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台廠的三大生存之道

整體而言,在台灣尚未加入CPTPP的期間,台廠有三大生存之道

一是全球布局設廠,避免關稅壓力

二是往高端產品發展,找出競爭利基

三是透過智慧製造的方式,抵抗成本壓力









台灣產業能否在加入CPTPP前及早做好準備,不論是海外設廠避免關稅,或者根留台灣讓產品再升級,都是企業能夠思考的方向。若順利加入CPTPP,仍留在台灣的台廠,就能爭取喘息的機會,無論是再加強技術開發,或是多一點時間評估海外設廠的機會等選擇,至少不會立刻被判出局,對於台灣產業而言,也會加速產業升級腳步,增加對外出口的競爭優勢。

















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製作小組

記者|趙慶翔

設計|蔡涵綸