2022投資亮點

疫後線上商機更蓬勃,網通、衛星、手機仍是焦點







疫情改變人類生活型態,線上活動從士農工商延伸到食衣住行,5G成為各式垂直整合應用服務發展的關鍵動力,帶動產業數位轉型。包括物聯網、人工智慧、邊緣運算應用都在迅速發展,相關裝置設備產品需求值得期待。






網路通訊

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網通廠商2021年受營運受到晶片交期遞延等供應鏈問題影響,不過,網通裝置設備大廠對於2022年的營運展望看法仍多正向

主要是看好後疫情時代線上教學、視訊會議、串流媒體將會持續激勵5G與Wi-Fi 6加速布建、雲端資料中心升級,帶動相關網通設備產品需求。

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資料來源:各廠商;製表:MoneyDJ許曉嘉

預期2022年網通產業主要營運動能,包括:歐美解封後企業客戶需求回升、伺服器平台升級、電信商採用白牌交換器搭配5G網絡建置的意願提高、Open-RAN採購加速進行、車聯網及物聯網等智慧聯網應用擴大,以及晶片供給緩解等等。

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資料來源:各廠商;製表:MoneyDJ許曉嘉


低軌衛星

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低軌衛星的太空商機被市場看好為2022年明星產業之一,星鏈也宣佈10月底結束公測並正式邁入商業營運。

除了目前最知名的SpaceX,歐美還有美國亞馬遜、加拿大telesat以及英國的oneweb都跨入低軌衛星營運的市場。

低軌衛星三大應用領域

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目前台廠在低軌衛星供應鏈的發展仍以整機組裝代工為主,包括衛星中接收天線、訊號接收轉WiFi網路路由線等等,以及天線、濾波器、RF、收發器、功率放大器等其他元件。

另外,台灣印刷電路板產業因市場地位領先,也有投入,至於機械部分像是金屬、沖壓件也有廠商佈局。

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資料來源:各廠商;整理製表:MoneyDJ


摺疊手機

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三星新款摺疊機熱銷,帶起摺疊風潮,多數品牌廠都傳有機會在下半年陸續推出摺疊相關產品,高階旗艦機霸主蘋果也傳最快2023年有機會推出摺疊產品。

根據研究機構預測,全球摺疊機2025年出貨可望突破1億台,未來幾年之年複合成長率可望超過100%。

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三星手機零組件的台廠供應鏈包括:鏡頭廠大立光(3008)、石英元件廠晶技(3042),以及散熱模組廠雙鴻(3324)、尼得科超眾(6230)。

面板、軸承、保護膜(protective film)、機構件、軟硬結合板與封裝材料等其他零件,三星多仍採用韓國當地供應商,但富世達(6805)與兆利(3548)則已切入華為摺疊機供應鏈,新日興(3376)也努力與韓廠、陸廠、美廠爭取合作機會。

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製作小組

記者|許曉嘉

設計|蔡涵綸