2020年

伺服器產業迎春風

供應鏈誰受惠?


全球伺服器市況經歷2019年上半年低迷情況之後,隨著去化庫存告一段落,下半年資料中心業者需求普遍回暖,預期將延續至2020年,台灣伺服器ODM廠具規模包括廣達(2382)、英業達(2356)、緯穎(6669)、鴻海(2317)、神達(3706)等,預期將受惠明年伺服器市場回溫,不過由於各家業者在資料中心與傳統品牌伺服器客戶布局情況不盡相同,因此受惠程度也會有所差異。


2020年伺服器市場回溫

資料中心扮主要驅動力

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受到貿易戰影響景氣、企業投資趨於保守、2018年資料中心建置基期較高等因素影響,調研機構預估,2019年伺服器出貨量成長幅度較去年趨緩,預估僅持平去年,且過往扮演市場成長推動力的資料中心增幅也由雙位數收斂至成長約5%。

隨著資料中心業者去化庫存告一段落,加上預期5G環境以及應用逐步成熟、亞洲企業數位轉型需求提升等因素帶動下,根據研調機構預估,2020年整體伺服器市場出貨量有望成長4%,其中與資料中心業者擴張相關的ODM直銷業務成長幅度優於平均,將由個位數幅度再度站回雙位數幅度,動力來自資料中心業者專注於開發亞洲企業數位轉型需求,以及5G環境逐步建立背景下,雲端服務需求成長所帶動。





伺服器市場趨勢


原本的伺服器市場商業模式,上游至下游包括代工廠、品牌商、通路商、企業用戶、到終端使用者;不過近年雲端服務興起,隨著資料量大幅成長,隨之而來的資料運算存儲需求,帶動大型資料中心業者如臉書、微軟、亞馬遜、Google興起,這些雲端巨擘大舉興建資料中心,提供較為低廉價格的IaaS,也就是基礎建設即服務解決方案,這讓一般企業用戶傾向將資料運算存儲服務,外包給資料中心業者。

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根據數據顯示,全球伺服器市場中,約有4成需求採用資料中心提供的服務、6成來自傳統品牌伺服器,隨著租用雲端服務成為企業數位轉型趨勢所在,預期資料中心佔比將持續提升,未來將翻轉為資料中心佔6成、傳統品牌伺服器降至4成。





獨角獸公司、電信運營商為成長新動能?

除了大型資料中心業者需求回溫,持續推升市場規模壯大,近年獨角獸企業、新創服務公司不斷出現,譬如UBER、Netflix,以及旗下擁有《抖音》、《今日頭條》的字節跳動等等,推陳出新的服務,也需要相應的雲端基礎建設,支撐版圖的持續擴張,成為雲端伺服器市場持續成長的動能之一,不過這些新創公司目前是以一小部分自建資料中心、其他絕大部分仍以租用大型資料中心業者空間為主,短期還難以與大型資料中心規模相提並論。










有別於過去的3G、4G時代,電信產業要搭建通訊網路,多半是向單一大廠採購全套設備,隨著5G環境逐步成熟化,5G高頻寬、低延遲與大資料量傳輸特性,促使電信營運商必須大幅提升網路布建的效率,採用開放架構布建通訊基礎設備,就成為快速搶進5G時代的重要切入點。電信營運商的資料中心需求,也被認為是推升伺服器市場的重要動能之一。










台灣伺服器ODM廠布局方向

全球伺服器產業當中台廠佔據主要份額,規模較大包括廣達、英業達、緯穎、鴻海、神達等ODM代工廠,明年將受惠伺服器市場回暖帶動出貨動能提升。其中又以廣達、緯穎資料中心業務佔比較大,預期將同步受惠。






















廣達預期2020年在5G逐步發酵下,加上將拓增美國及歐洲電信業者客戶,伺服器業務仍看雙位數成長,並認為,目前廣達大型雲端服務商客戶佔伺服器營收達7成以上,但預期二線網路服務企業(像是Uber、Twitter等)以及5G運營業者未來成長幅度會更大,廣達已有佈局,未來大型雲端服務商佔比會降至5成,二線網路服務企業以及5G運營業者將持續提升,雲端產業布局會更加分散及完整。













緯穎目前主要為北美兩大資料中心客戶臉書以及微軟,並且都各別取得前兩大供應商地位,外界也預期,今年底之前新切入的第三家美系資料中心客戶將貢獻出貨表現。展望2020年,緯穎預期,整體產業將較2019樂觀。








台廠與美國四大雲端業者的合作模式

未來伺服器市場以資料中心為主要驅動力,各家伺服器廠積極搶進美國大型資料中心,希望能抓住市場成長趨勢所在,如今廣達以及緯穎已經占據主要資料中心份額,分析師指出,其他廠商要角逐資料中心大廠訂單有一定難度,不過雲端大廠有不同的合作模式以及習慣,將會是台廠切入供應鏈的突破口。




















台廠伺服器發展背景以及競爭條件
















台灣伺服器業者占據全球伺服器出貨主要份額,廣達以及緯穎主攻資料中新客戶,鴻海、英業達則以傳統品牌伺服器代工為主,但也有切入資料中心供應鏈,台廠的競爭基礎,在於早期與伺服器大廠有深入的代工合作關係,以及絕佳的設計能力,因此能在資料中心市場成長之際脫穎而出。

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隨著5G、物聯網時代來臨,雲端服務逐步擴增之下,伺服器市場成長持續看好,其中因為雲端租用成為趨勢,預期資料中心業者的拓展將成為主要動能,而台廠憑藉硬體製造能力成為資料中心業者主要供應鏈,未來資料中心訂單爭奪將是關鍵所在。






伺服器晶片








伺服器產業到了5G時代,將會變得更重要。目前伺服器晶片以Intel居龍頭地位,但是這兩年,AMD也從PC市場陸續往伺服器發展,推出相關方案,市場看好,AMD能靠著高CP值搶下不少市占率。到底未來伺服器晶片的產業將會有甚麼變化呢? 除了CPU之外,還有甚麼晶片有機會在當中嶄露頭角呢? 而台灣廠商伺服器管理晶片(BMC)台廠信驊(5274)、新唐(4919)未來發展也值得關注。



伺服器從x86架構,到非x86晶片

追溯過去伺服器晶片的發展,伺服器過去從工作站開始發展,到了近年4G無線網路通訊興起之後,才開始有資料中心的需求。業內人士說明,過去晶片是以RISC架構為主,但面積大、成本高、量產的量比較少,後來才有x86架構晶片,包含Intel、AMD等,壓低價格、量產增加。


但是隨著AI、5G時代到來,x86架構的效能無法跟上市場需求效能瓶頸,因此有新興晶片業者的產生,也就是在CPU之外,再加入像是加速器的晶片,例如FPGAASIC、GPU等等,使得效能再提升。



目前CPU兩大廠Intel和AMD的競合方面,近年AMD試著從PC市場跨足伺服器市場,推出高端晶片應戰,而從市佔率來看,根據業內人士統計,2019年Intel大約佔96%,AMD則為4%,2020年AMD將來到6%,甚至有機會再提升。

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受到5G、AI需求與效能提升之下,由於x86受限於核心數增加到一定的效能極限,以及成本墊高,因此非x86架構的晶片應運而生,像是FPGA、ASIC、GPU等,因此在CPU旁邊再銜接上x86晶片,以加速並提升運算能力。分析師認為,5G起飛之後,非x86晶片需求將會大幅提升,粗估2023年後會有明顯成長。

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而FPGA、ASIC、GPU各有其優劣勢,應用之處也不盡相同,FPGA為現場可程式化邏輯閘陣列,可隨時編程、彈性設計、功耗低,用於推論(Inference)可達到優於其他晶片類型,像市政府企業、資料中心等應用;ASIC則是效能最高的方案,能最符合客製化需求,但一次性的成本高,特別是用於消費性產品;GPU則適合於圖像訓練,但功耗也同樣較高,用於訓練(Training)相對適合。




品牌廠積極,

華為也搶進

隨著這樣的趨勢,包含Google、Amazon等廠商都研發自身晶片,除了跟對應的ODM廠、晶片廠關係緊密之外,特別也針對FPGA、ASIC兩大塊晶片的研發投入。像是GOOGLE研發自身TPU晶片,微軟則與賽林思(Xilinx)合作密切。

















華為受到中美貿易戰影響,也讓華為開始更積極投入在身晶片的研發設計,畢竟主晶片被美商Intel、AMD把持,為了分散風險,也開始用ARM架構推出自家晶片,今年推出「鯤鵬920」,採用7奈米製程,號稱挑戰Intel效能。

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(圖片無授權,請問有無)鯤鵬920記者會圖片

業內人士指出,華為目前的技術能力相對美商有限之下,因此從ARM架構的伺服器切入,能夠在ARM的生態系統完整、指令集完整等優勢下,快速打造自家CPU,且ARM架構晶片功耗確實較低、具有優勢,但整體效能還是比起x86較弱,但對華為來說,能夠分散風險才是當務之急。此舉對於台廠來說,華為多投片於台積電(2330),有利於帶動代工廠動能。



5G來臨,

邊緣運算帶動伺服器需求

伺服器應用面多元,當中又以AI、邊緣運算最具未來潛力,不管是自駕車、遠端醫療等,特別是在5G時代來臨之後,讓資料量傳輸更快,也推升伺服器需求。

若用軟體來定義,AI分成訓練(Training)、推論(Inference)兩種類型,例如自駕車來說,透過道路學習,伺服器處理大量資料後,進而改變後續的行為。而邊緣運算當中可以分成近、中、遠,依照與資料中心的距離相對概念定義,從IoT裝置、小型區域到遠端的資料中心,各具功能,也有不同的運算能力,也讓伺服器變得更加重要。

邊緣運算意義在即時性資料、隱私低的資料端點處理,可以讓自駕車操作更順,像是人體的神經功能,但重要資料還是傳到資料中心處理,也就是大腦。



伺服器晶片儘管多數都被美商把持,但是台灣廠商信驊、新唐以伺服器管理晶片緊跟著伺服器產業,而伺服器管理晶片也就是所謂的BMC,負責管理資料流量、協助CPU運作、遠端管理、故障預測、效能調教等,與主晶片規格開發緊密。

簡單的說,一個伺服器當中,現在多數有兩顆CPU,就會使用一顆BMC,而在邊緣運算之下,使用伺服器的數量增加,從小到大,小型的伺服器當中可能就只需要一個CPU配一個BMC,就能符合所需效能,整體而言,BMC的用量將會增加。








總的來說,5G時代之後,推升伺服器產業未來的需求持續提升,當中不管是CPU大廠Intel、AMD,或者其他新興伺服器晶片FPGA、ASIC等等廠商值得關注外,邊緣運算將增加新的IoT應用面,連帶驅動BMC的成長動能。





延伸閱讀

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受到新冠肺炎疫情影響,不少企業因應防疫,讓員工在家上班,除了如何讓工作更有效率之外的討論,也帶動伺服器產業再次被喚醒。不少企業向雲端廠商(亞馬遜、Google等)購買雲端服務,也讓數據量暴增的今天,帶動伺服器產業未來發展前景。台灣晶片設計廠商也隨著趨勢而起,包含信驊(5274)、新唐(4919)、創意(3443)、世芯-KY(3661)等。

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今(2020)年第1季受到武漢肺炎疫情影響,訂單需求雖然沒消失,但出貨受到影響,將影響第1季伺服器廠商出貨表現。先前貿易戰伺服器廠雖已將部份組裝產能移出中國,但伺服器主機板,以及其他伺服器零組件供應鏈仍在中國,疫情影響供應鏈復工率,進而影響第1季出貨。

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伺服器產業到了5G時代,將會變得更重要。目前伺服器晶片以Intel居龍頭地位,但是這兩年,AMD也從PC市場陸續往伺服器發展,推出相關方案,市場看好,AMD能靠著高CP值搶下不少市占率。到底未來伺服器晶片的產業將會有甚麼變化呢? 除了CPU之外,還有甚麼晶片有機會在當中嶄露頭角呢? 而台灣廠商伺服器管理晶片(BMC)台廠信驊(5274)、新唐(4919)未來發展也值得關注。



製作小組

記者|張以忠、趙慶翔

設計|蔡涵綸