電動車重拾成長,

2021年市況如何看


車市低迷,
電動車成長動能強

2020年車市一片低迷,電動車最大市場中國、第二大市場美國銷量也仍顯著衰退,但歐洲在補助政策支撐下,德、英、法三國銷量都已在上半年重拾成長,而展望明年,電動車市況將怎麼發展?影響銷售成長的關鍵何在?



歐洲超車中國成為第一大電動車市場



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DIGITIMES研究數據顯示,今年電動車仍然保持成長,全球銷量估計達到262萬台,年增19%;其中由於歐洲各國推出5,000至9,000歐元不等的補助,也調高碳排放量的限制,棒子與蘿蔔政策同步實施,讓歐洲今年電動車銷量顯著成長,今年歐洲也有望超越中國成為電動車第一大市場。



歐洲「棒子」與「蘿蔔」政策

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歐洲暢銷電動車款價位落在3~4.5萬歐元
續航里程介於330~500公里

單位:歐元
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註1:以上價格不含補貼金額註2:以上為純電動車款資料來源:各車廠、DIGITIMES Research 整理 2020/10



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DIGITIMES分析師林芳卉指出,以歐洲暢銷車款雷諾的Zoe來看,定價3.2萬歐元,如補助9,000元,補貼後金額與平價車款相當。



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2020年車市一片低迷,電動車最大市場中國、第二大市場美國銷量也仍顯著衰退,但歐洲在補助政策支撐下,德、英、法三國銷量都已在上半年重拾成長,而展望明年,電動車市況將怎麼發展?影響銷售成長的關鍵何在?




台廠電動車供應鏈多,
發展具潛力

DIGITIMES分析師林芬卉指出,台灣業者已經可供應特斯拉6~7成的電動車零部件;供應商遍佈在電動車心臟馬達,至於佔整體電動車成本比重最高的電池則是有切入正極、負極材料。






特斯拉6至7成供應鏈來自台廠,電動車時代台廠有利基



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受新能源車下鄉活動及地方政府對新能源車消費政策支持等因素推動,中國電動車批發銷量自7月起單月已較去(2019)年同期轉正,而8月銷量10.9萬輛,年增25.8%,寫下歷史同期新高,其中以特斯拉、上汽通用五菱、比亞迪、廣汽、長城汽車等品牌表現較佳。

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除了特斯拉(Tesla),國際傳統汽車大廠如福斯集團、BMW集團、飛雅特克萊斯勒汽車(FCA)、通用(GM)等明年起大多也將更積極推出自家電動車、混動車款,環視台廠供應鏈,誰能跟著大啖新能源車商機?

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電動車即將進入百花爭鳴世代,國內不少連接元件廠商著墨不淺,也已與如特斯拉、寧德時代等領先群,建立一定程度的供貨關係與信賴度,在明(2021)年電動車整體市場轉強的期待下,將成為個別廠商很重要的成長來源之一,動能值得關注。

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隨著歐美亞洲各國經濟活動重新啟動、各地工廠陸續復工,汽車市場逐漸回溫,車用鏡頭出貨情況也開始恢復。加上電動車市場仍在成長,新車搭載鏡頭數量漸增,業者認為,與今(2020)年超低基期相較,2021年車用鏡頭復甦力道應可期待。

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車市走出谷底、出現反彈,市場開始重新檢視車用相關產業的發展,儘管車用半導體多被國際大廠英飛凌、德州儀器等大廠把持,但台灣晶片設計公司也試圖找出競爭力,也開始陸續發酵貢獻,而車用電子化的趨勢發展之下,也延伸出散熱產業的新商機。本篇將梳理台灣晶片設計、散熱廠商的未來布局,對營運的貢獻有多大,後續展望又如何。

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隨著特斯拉電動車銷售成績優於預期,也引發傳統汽車大廠危機意識,多家車廠積極跨入電動車領域,使得電動車市場前景看好,這也讓原本封閉的汽車產業鏈被撬開,有更多廠商有機會進入供應鏈一展身手。

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根據拓墣產業研究院的數據預估,電動車明(2021)年可望成長36.7%,市場更看好2023年將進入電動車需求爆發主升段。放眼上市櫃被動元件廠,車用可謂兵家必爭的應用領域,但多數都無法超過1成營收佔比,主因進入門檻高、認證時間長,更遑論要打入「電動車之王」特斯拉供應鏈的難度之高,但國巨(2327)、奇力新(2456)與晶技(3042)都已各憑實力上車,為自己在這股難擋的趨勢中佔好位子。

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受到美中貿易戰、新冠肺炎的連番衝擊,全球車市低迷好一陣子,近期終於透露出曙光,研調單位多預期2021年將迎來復甦,其中新能源車規模可望年增逾3成、達到300萬輛。相較於傳統燃油車,電動車需要更大量的功率元件,因此,市場看好將可帶旺功率半導體市場,並激發功率導線架需求。





充電樁基礎建設,
歐洲建置積極

以推動電動車最為積極的歐洲市場來看,今(2020)年預期可以達到20萬座充電站,明(2021)年則預期將上看100萬座充電站,隨著電動車的興起,充電樁中尤其是快速充電站的需求將會持續成長,國內電源業者包括龍頭台達電、康舒都看好此塊商機。






歐洲市場車廠持續提升電動車款銷量
將加速充電站布建

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電動車內,相關電源零組件包含:啟動馬達、傳動馬達、車用充電器、電源控制中心、車內電流交換器等等,佔全車成本約5~10%;車外則有充電樁市場,據研究報告指出,至2040年,全球充電樁總投資金額,將高達5千億美元。


鋰電池無鈷化是趨勢,
成本有機會大降

電池成本與鈷價關聯度高

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先前落幕的Tesla電池日重點是朝無鈷電池發展,原因是鈷佔電池成本高,且不好取得;整體來看,鈷佔電池芯成本約12%,若能減少鈷的使用量,鋰電池價格可望往電池甜密點每度100美元前進,相較當下2020年電池每度則是145美元。

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電動車銷售今年在疫情籠罩下,首先於歐洲開出銷售成長成績,也大幅提振電動車供應鏈廠商對下游需求的信心。電池材料方面,三元電池高鎳化趨勢不變,國內包括美琪瑪(4721)、康普(4739)都以硫酸鎳相關產線擴產為目標,但其實鎳的使用不僅止於三元陣營,立凱-KY(5227)指出磷酸系鋰電池由於材料研發上也在持續提升其能量密度,解方之一即是在電池材料中加入鎳,因此可說鋰電池未來對鎳金屬使用量越來越大此一趨勢也相當明確。


訂閱制:
電池換電制度降低車主門檻

對於價位仍然居高不下的電動車而言,訂閱制成為一種新的商業模式,來拉近潛在客群與電動車之間的距離,中、美電動車廠商各自有不同型態訂閱制,以降低及增加潛在客群。






降低入手門檻,
換電機制讓消費者更靠近電動車



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電動車造價不親民,是目前電動車擴張市佔遇到的門檻之一,對於許多消費者而言,縱使是最便宜的入門款電動車,要價也是動輒百萬元起跳,但對車廠而言高貴的電池成本讓電動車造價走低也有難度,在車價這場消費者與車廠均兩難的拉鋸戰中,訂閱制或是所謂的僅購車、不買電池的換電模式,則提供了消費者另外接近電動車的途徑。


製作小組

記者|劉莞青、周瑩慈

設計|蔡涵綸