越南投資仍有優勢?

紡織、製鞋廠示警



紡織產業鏈

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成衣廠最大廠能在越南,

勞力需求是關鍵

盤點台灣成衣代工廠,越南目前仍是台灣廠商們最主要的生產基地,包含:儒鴻超過六成產能在越南,聚陽越南產能亦高達37%,是最大生產據點。

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越南目前對成衣廠來說,最大的困境就是「勞工」

成衣代工廠的成本拆解,可以看出,主、副料才是主要成本,佔比達55%,而人工含廠房租金跟水電約佔成本比重20~30%左右,看似並不是影響關鍵。

但聚陽董事長周理平分析,主、副料隨原料價格波動,且受客戶指定等限制,改善能力有限,但其他部分卻是成衣廠可以自己改善跟控制的。


不再鎖定越南!

成衣廠示警將降低越南比重

聚陽公司董事長 周理平

目前為止看到跟聽到的,越南已經過熱。尤其成衣業,用人比較高的產業,是比較不利的。

越南廠未來在成長的速度跟規模,我們會放緩一點。


儒鴻公司董事長 洪鎮海

越南再去投資勞力要用比較多的產業,再過去已經在等死了。

擴廠鐵定不會在越南,未來投資會選越南以外地點。




勞力不足,

成衣代工廠逐步出走越南主因


越南基本工資近三年約維持5~7%的成長,雖然表現上看起來,相對大陸勞工成本來說還是較便宜,但事實上,越南工廠的工資分第一、二、三、四級的工資率,近期因為投資熱潮,大家都在搶工人,因此原本採用第三級工資率的工廠,因為競爭,要用到第二級或是第一級的工資率,使實際上的工資水平很自然地拉高。

不僅工資上漲,紡織廠作業條件較辛苦,在越南搶工的市況下,根本很難找到工人, 也迫使成衣廠出走越南。





關於下一步拓點計畫,儒鴻表示,今年7月集團將有考察團赴東南亞,尋找新的成衣廠據點,市場預期,像印尼、柬埔寨都可能是新的落腳地點。而聚陽今年將在印尼、南越、北越擴增產能,主因越南還有土地可擴張,但未來將放緩越南產能擴張,主要新產能擴張將瞄準印尼等其他東協國家。

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越南投資警鈴響?

一探製鞋廠的布局方向






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先來回顧一下台灣製鞋廠過去遷徙的軌跡,早在1980年代末期,因台幣大幅升值、薪資上漲及勞工短缺等問題浮現,台灣製鞋業為了降低生產成本,陸續將工廠往海外移動,造就了第一波遷徙潮;而中國等東南亞國家不僅地理位置近,還擁有豐沛的勞動力及低廉的工資,剛好為傳統勞力密集產業提供了解套方案。



台灣製鞋三雄的海外布局方向

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寶成:擴大印尼布局 彈性調整產能

寶成表示,越南當地已沒有便宜的勞工,不過,印尼擁有充足的勞動力,並會在當地繼續擴廠。 以今年第1季,寶成越南廠仍為主要生產基地,占總產量約43%,但已較2018年的46%水準下滑,而印尼則自2018年的37%拉高到第1季的41%,持續加大對印尼的布局。

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豐泰:因應客戶需求至印度設廠

豐泰坦言,目前越南出現招工不易的問題,因此轉向到其他新興工業區設廠,避開競爭熱區。 除越南外,豐泰在雙印的擴廠計畫也不停歇,其中,2019年第1季印度產區製鞋產量占比25%,為第二大生產基地, 第三大生產基地則為印尼,2019年第1季產量占比約14%,同樣會續擴產能。

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鈺齊:中國/越南/柬埔寨均衡配置

中國廠產能占比高,約在35~40%左右。公司表示,未來擴產方向將著重在提升「非中國」產能,朝往柬埔寨、越南擴產, 公司預估,今年中國產能占將降至32%,非中國占68%,且越南貢獻將超越中國,至於中期目標則希望未來三地的產能配置各三分之一。

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不過,

織布、染整廠反而加速越南投資







台灣的成衣代工廠紛紛喊出「未來投資不再鎖定越南」

台灣布廠反而走向不同調

包含:得力 、福懋 、興采 …等上市櫃公司,從2016年開始紛紛加碼越南,甚至將最主要的生產基地從台灣移轉至越南。

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台廠之越南布廠擴展計劃

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越南對布廠的優勢盤點

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仔細觀察台灣布廠宣布加碼投資越南,時間點還正巧都在2016、2017年左右,廠商直言,當初選擇越南投資,主要看準了TPP效益,沒想到後來TPP破局,但剛好遇上品牌開始要求布廠,要在地化供應越南成衣代工廠,以因應快時尚、縮短交期,後來又碰上貿易戰,大陸供應鏈快速南移,也使得布商加速越南布局的腳步。



上游化纖、紡紗廠

怎麼看布局越南


遠東新公司董事長 徐旭東

越南已經過熱, 所以投資越南要思考相當多。現在也缺人工,一窩蜂去越南,要考慮清楚。


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盤點台廠,仍以十多年前就已赴越南設廠台塑集團的台灣興業、遠東新(1402)、南紡(1440)等廠商為主,較近期的大東(1441)也在2013年就已赴越南設廠,而觀察近年,並無台系新廠商赴越投資。


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棉紡過程中,人工佔成本比重可達兩成左右,因此低廉的人工成本是考量關鍵, 且越南外銷享關稅優勢,使棉紡廠紛紛赴越南投資。

近年大陸、越南、台廠投資增,棉紡市場大宗規格產品競爭加劇,陷入價格廝殺戰,台廠亦求轉型,紛紛開拓特殊規格產品。

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化纖廠在越南生產面對的困境,包含當地石化產業尚未發展完全,加上越南仍有供電不穩的問題,加上聚合、化纖廠為高度資本支出密集產業,讓新進的投資者態度偏觀望。

布廠加速越南投資,

棉紡/化纖在地需求浮現

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隨著品牌廠要求供應鏈南移、以縮短交期,使布廠紛紛赴越南投資,近期上游廠商亦感受到對棉紗、化纖的在地需求逐漸浮現;加上越南規模最大的宜山煉油廠,於去年底投產,隨著產能陸續開出,可望逐步供應穩定的PTA、EG在地貨源。

市場預期,未來5年,越南在地化纖廠的需求效益有機會逐步顯現,除了遠東新外,台灣興業今年雖針對聚合廠擴產,但亦不排除未來在越南續新增化纖產能。




製作小組

記者|林昕潔

設計|蔡涵綸