美中科技新冷戰

台廠備援接招

美國政府於2019年中將華為列入EAR出口管制黑名單,禁止華為在未經政府許可下,向美國企業購買零組件和技術;而受此規範的廠商,不僅限美國當地企業,若外國公司製造的產品源自美國的比例超過一定上限(台灣為25%),也須受出口管制,換言之,25%以下將不受影響。

今年爆發新冠肺炎(covid-19 )疫情,加上美國選舉年因素干擾,造成美中兩國關係急遽惡化,美國更直指華為鑽25%規則「漏洞」,因此,在15日宣布,凡是使用美國製造設備或技術為華為生產晶片的海外企業,皆須向美國申請出口執照。隨禁華令波瀾再起,美中科技新冷戰格局更加確立,市場高度關心,台廠將面臨怎樣的挑戰?



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華為5G基地台 排名全球第二

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研調機構預估,5G基地台受到中美貿易摩擦及禁中限令等影響,驅使全球電信設備商的市占排名發生變化。

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(Source:拓墣產業研究院整理,2019.9)



華為5G手機首季銷售告捷

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根據Strategy Analytics,第一季華為5G手機出貨量達800萬台、市占率達33%以上,僅次於三星,顯示中國市場需求仍相當強勁。

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在政府政策引導下,華為5G勢力迅速擴張,就算爆發新冠肺炎,也未放慢腳步。分析師則解讀,5G手機恐怕還不是川普主要攻擊的對象,而是眼紅中國華為5G基地台、基礎建設的持續投資,布建速度之快。因此禁令一出,恐怕影響最深的恐怕也是5G基地台的布建速度與時程。



晶圓代工

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半導體產業正逢多事之秋,晶圓代工龍頭台積電(2330)於台灣時間15日上午公告將到美國亞利桑那州(Arizona)建5奈米晶圓廠的消息,大家還沒完全反應過來,同日晚間,美國商務部宣布將擴大華為禁令,要求凡使用到美國技術的海外半導體製造商,皆須受美國出口管制,再次震撼市場。究竟,美方大動作圍堵華為,半導體業界、投資圈如何解讀?又會對台積電營運造成什麼影響呢?請看以下分析。

晶片設計

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美國商務部阻止華為半導體技術一事,使得先前疫情壓抑的貿易戰儼然再開打,市場看好晶片大廠聯發科(2454)將可獲得轉單,部分供應鏈更可獲得寬限期內的喘息之間,獲得急單,但是也有廠商恐怕在下半年、明年營運如履薄冰。究竟對台廠晶片設計廠商影響多大,若真有轉單、受惠,又將在何時發酵? 後續還要觀察甚麼重點呢?

IC封裝測試

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外界憂心,台積電對華為出貨受阻,後段封測供應鏈恐將連帶受到影響,過去被市場追捧的去美化受惠股,變成了禁令下的受害股。業者坦言,新規定提供約4個月的寬限期,因此到第三季底供貨都沒問題,但之後該怎麼走,還在評估當中,未來變數實在太多了,現在也只能先邊走邊看,等事情更明確時,再視市場狀況來進行調整。

PCB

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美國再度槓上華為,美國商務部上週五(5月15日)宣布,任何希望運用美國設備生產華為設計晶片的業者,都需要先向美國申請執照,甚至也傳出,台積電(2330)也無法再接華為的新訂單,市場評估,恐怕衝擊到華為、海思供應鏈,尤其是5G基地台的建設,連帶ABF載板以及銅箔基板廠商,今年原因為華為加速5G基地台的建設導致訂單能見度看好,若華為進一步被制裁,今年的營運恐添變數。

砷化鎵

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美國政府宣布針對華為及其子公司採取新禁令,使用到任何名列於美國商務部管制清單的軟體與技術所設計的半導體產品,皆在管控範圍,且適用於美國以外地區所生產的產品。


華為關鍵晶片/元件供應商一覽表

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延伸閱讀

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美國政府15日宣布,加強對中國華為的出口管制,禁止外國企業使用美國技術替華為生產晶片。而據日媒指出,受此禁令影響,台積電(2330)已停止接受來自華為的新訂單。

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新浪科技報導,大陸華為今(18)日舉行全球分析師大會,有關美國對華為封殺進一步升級,華為輪值董事長郭平回應,正在對此事件進行全面評估,預計華為的業務將不可避免地會受到巨大影響,但有信心找到解決方案,也希望客戶和供應商與華為一起盡力消除此歧視性規則帶來的不利影響。


製作小組

記者|趙慶翔/王怡茹

設計|蔡涵綸