漢翔領軍,台灣續拓航太聚落


漢翔領軍

台灣打造航太聚落

漢翔,晟田,千附,拓凱,利奇,駐龍,高教機,勇鷹,國機國造,新式教練機,空軍,航太產業,發動機,波音,空巴

台灣積極開拓航太產業,從近年的投資金額與產值上可見一斑,以國內航太產業總產值來看, 2018年為1,207億元、年成長約11.27%;同時2018年投資也有超過56億元的規模。

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台灣航太廠商

遍布發動機/機體結構

相關業者業務橫跨打造各類型飛機機體結構、發動機零組件、飛機內裝、航空電子、航空維修等,其中包括漢翔,還有寶一(8222)、駐龍(4572)、長亨(4546)等純航太廠商,業務全數與航太相關。部分業者如晟田(4541)、豐達科(3004)、千附(8383)、公準(3178)、拓凱(4536)等等,雖然產品還有其他應用,但航太營收比重相當高,亦是國內航太產業據代表性的廠商。

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民航機兩大廠商

波音 空巴訂單能見度長

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國際上打造大型民航機的兩大龍頭波音(Boeing)、空巴(Airbus)是國內航太業者最關鍵的營收來源,其他客戶還有與大型民航機搭配的發動機、部分直升機製造商與少數軍事廠商,此類相關業者的後市營運,便是觀察國內航太廠商業績關鍵。而飛機與發動機的業績好與壞,可說是一目了然且資訊透明,波音與空巴都將未來訂單揭露清楚,並且積極做出長達20年的市況預測。



波音預測

未來20年東北亞民航機需求

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趨勢上,窄體客機還是全球航空當中最重要的機型,以台灣所處的東北亞來看,中產階級占比高、旅遊需求興盛,也成為成長最為突出的市場。在這當中,廉航興起也創造許多新航線,使得東北亞對飛機的需求也持續成長,而過往傳統航空機隊汰舊換新的需求,也帶動東北亞市場前景看好。


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以東北亞市場來看,波音看好東北亞區域市場強健且相當成熟,旅遊需求相對高,其中對以亞洲區內航線為主的廉航快速成長,也提升了對單走道飛機的需求;而在長期需求上,波音仍對市場維持成長看法,至2038年全球航空業者將需要價值6.8兆美元、總數約44,000架新飛機,以數量來看,有約7成會是單走道飛機。



波音737MAX後續進度

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而在窄體客機方面,2019年3月波音737MAX停飛事件也對全年的航太業者帶來一些衝擊。雖然包括駐龍大客戶機體結構製造商勢必銳,以及打造LEAP發動機的Safran,第一時間都對供應商信心喊話要求不減產,但實際影響面上,供應商原先預期2019年737MAX的月產能將在52架基礎上加速,如今卻是生產速度放緩至每月42架,原先年度預算的成長目標自然難以辦到,因此航太廠商成長仍是有放緩壓力。


即便大環境還有挑戰,但放眼望去,航太業者也深具信心,眼下可以明確知道未來20年訂單仍會成長的產業不多,航太業與許多產業相比,訂單能見度通常在3至5年不等。


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漢翔成立A-Team,

成員藉國機國造先練兵

漢翔2016年成立航太A-team,也是為打造台灣航太聚落跨出的第一步,最初立定長中短期目標分別是:短期精實體質、提升競爭,中期提升供應鏈與整體競爭力,長期目標則是成為全球航太重要供應鏈。


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A-Team現有228間會員,目前進度上,漢翔持續輔導參與廠家取得認證,至2019年8月底,在取得航太AS9100證書的表現上,漢翔成功協助27間會員取得證書,讓取證的廠家從62間成長到89間;在高教機展現初步成果後,漢翔也看好未來在16G座椅上,也可以讓部分A-Team成員參與。



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複合材料正熱門,漢翔/拓凱已佈局

未來來看,台灣航太業還有幾個趨勢不容錯過,第一是新世代客機導入大量複合材料,減輕機體重量以達到節能效果;複合材料堅固但更輕盈的特性,已逐步成為關鍵原料,而國內業者則包括拓凱、漢翔都已切入相關業務。

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製作小組

記者|劉莞青

設計|蔡涵綸