台廠的新機會

5G Open-RAN


5G行動通訊技術啟動網路應用新紀元,

一種破壞式創新-開放架構Open-RAN的商機,也正在形成。




國際大廠聯合主導,

5G Open-RAN更進一步

智邦,中磊 ,啟碁,智易,明泰,正文,合勤控,神準,基地台,小型基地台,交換器,無線網路設備,通訊網路,區域網路,無線網路,4G通訊設備 ,5G通訊

開放式網路基金會(Open Networking Foundation,簡稱ONF)日前已發佈5G SD-RAN軟體定義無線接取網路(Software Defined Radio Access Network,簡稱SD-RAN)新計畫,全球一線電信公司、多家科技大廠正共同投入建立全球性開放式無線接取網路(Open RAN)生態系統。





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開放式虛擬化無線存取網路(Open Virtualized Radio Access Network,簡稱Open RAN)解決方案,主要係提供大型/小型基地台通用的基礎軟體架構,用以建立4G/5G雙重連線(Dual Connectivity)、配置小型基地台,目的在於以最少的資本支出、透過軟體調整來因應各式行動通訊服務。

簡單來說,Open RAN是把系統放在雲端,電信運營商可用自行購買來的白牌伺服器、交換器、小型基地台,重新佈建行動通訊架構。藉由虛擬化無線存取網路,改變傳統的無線存取網路架構,以達到效能及成本最佳化。


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5G網路開放架構Open RAN網路建設需要以傳統電信基地台設備為基礎,再加上許多伺服器、網路交換器、小型基地台/小基站等等網通產品,進一步擴展到各式各樣能夠將電信網路連結到消費者應用端的CPE(Customer Premises Equipment)裝置產品。

但5G網路開放架構Open RAN發展關鍵,在於網路技術整合。以目前國際開放架構聯盟成員包括AT&T、中國移動等電信運營商,FB、Google等網路大廠,還有網路晶片公司,核心網路軟體公司,以及網通設備商(中磊)來看,其實整合技術可以在任何軟體、硬體、韌體任何一端。








從技術上來看,Open RAN是個虛擬化開放架構,它把傳統的大型電信基地台給解構了。傳統電信基地台設備供應商,是把軟體、韌體、硬體整合在一起。開放架構則分成RU(Radio Unit)、DU(Distribution Unit)、CU(Central Unit)、基地台完全解構,將核心網路留在雲端,再把軟體、韌體、硬體通通獨立分開。一但架構形成,就可以由電信運營商自行引進一些白牌設備、亦即非傳統電信設備商所供應的產品,讓其他網路設備商更容易進入、共享大型電信基地台的設備商機大餅。









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過去大型基地台/大基站設備的商機,都被國際電信設備供應商給統包,根本輪不到台灣網通廠商,如今5G時代開放架構啟動了白牌交換器、小型基地台/小基站市場的市場需求,讓台灣網通廠商有了可以盡情發揮的新領域。

其中,小型基地台/小基站可以應用的場域非常多元,例如購物中心、機場、旅館等等公共空間。



除了網路交換器、小型基地台/小基站,代表領導大廠像是智邦(2345)、中磊(5388),台灣網通設備廠商原本就擅長製造的CPE(Customer Premises Equipment)產品、也就是將網路連接到用戶端的所有網通設備,也都可望直接受惠,相關供應商像是啟碁(6285)、神準(3558)、明泰(3380)、正文(4906)、合勤控(3704)等等。

台灣上市櫃網通大廠產品概況

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資料來源:各廠商/公開資訊觀測站;製表:MoneyDJ許曉嘉


台灣網通大廠

5G開放架構布局現況

值得注意的是,過去台灣網通設備廠商,大多仍是以代工生產為主,只有少數廠商在提供硬體的同時,也堅持主導產品內部的軟體自主研發、因此有能力提供完整的解決方案。這在5G網路開放架構時代,可能會是較有機會爭取到第一波商機的廠商。

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資料來源:各廠商;製表:MoneyDJ許曉嘉

延伸閱讀

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5G行動通訊網路開放架構Open RAN突破傳統電信設備圈包採購限制、可望帶動網路通訊設備產業全新商機,其發展進度備受矚目。不過,除了日本樂天電信已經具體採用開放架構Open RAN推出5G行動通訊服務以外,其他各國電信公司對於Open RAN的導入,大多還在觀望或規劃的醞釀階段。

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5G行動通訊網路開放架構發展又進一步。開放式網路基金會(Open Networking Foundation,簡稱ONF)於上週正式發佈5G SD-RAN軟體定義無線接取網路(Software Defined Radio Access Network,簡稱SD-RAN)新計畫,由全球一線電信公司、多家科技大廠共同合作主導,目標將建立全球性開放式無線接取網路(Open RAN)生態系統。

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相較於電信公網,專網則是藍海市場,更是Open RAN(開放無線接取網路)可大展身手的領域,而遠傳(4904)在5G專網布局積極,已經有超過80家企業在談合作,MoneyDJ專訪遠傳企業暨國際事業群執行副總曾詩淵(見附圖),一同探討企業專網潛在商機,何時進入高速成長階段以及台廠有機會卡位的部分。

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原本預期自2020年起飛的5G基地台建設計畫,受到疫情影響,目前評估大概遞延半年左右。另外,由於成本較低的華為5G基地台設備遭到部分歐美國家祭出限制措施,電信商正積極評估以傳統基地台設備、搭配開放式虛擬化無線存取網路(Open Virtualized Radio Access Network,簡稱Open RAN)解決方案,以平衡成本結構。

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5G行動通訊基地台建設在各國陸續啟動,但龐大的設備支出和回本效率讓電信運營商無法義無反顧快衝。網路通訊設備業者看準5G商機,推出開放式虛擬化無線存取網路(Open Virtualized Radio Access Network,簡稱Open vRAN)解決方案,強調能讓消費者的月租費節省40%以上,有助於加速5G應用普及。



製作小組

記者|許曉嘉

設計|蔡涵綸