冷門股造市

潛力總整理



為均衡股市發展,金管會推冷門股造市機制預計明(2021)年6月底上路,希望藉鼓勵券商參與,活絡體質佳但流動性低個股的交易量。


MoneyDJ依據近1年稅後EPS逾2元、配息穩定、年週轉率低於台股平均的7成以下等績優冷門股特徵;搭配具族群性或題材共通性,精選整理出有望成為造市計劃受惠股的潛在標的。

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南向投資,

南僑/宏全/正隆拚成長

東南亞受疫情影響不輕,但長期成長性仍被看好。南僑(1702)、正隆(1904)及宏全(9939)都是長期耕耘東南亞,近年皆投入可觀資本支出、成長動能無虞的傳產股。

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本篇除依據近1年稅後EPS逾2元、配息穩定、年週轉率低於台股平均的7成以下等績優冷門股特徵;搭配持續在東南亞投資、未來成長動能無虞的條件,精選出南僑(1702)、正隆(1904)及宏全(9939)等3檔標的。東南亞受疫情衝擊程度同樣不輕,但長期仍被看好具高度成長性。



條碼列印族群Q2為谷底,

下半年看回溫

條碼列印機產業上半年受疫情影響,台廠鼎翰(3611)、科誠(4987)營收衰退1~2成左右,不過隨著美國市場些許回溫、歐洲市場5-6月起開始復甦,業者預期Q2為今年谷底,下半年營收衰退幅度會較上半年明顯收斂好轉。

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條碼列印機產業與運輸、物流、製造、電商領域有關,今(2020)年上半年受到肺炎疫情影響,全球市佔率前幾大廠商Zebra、Sato營收、獲利雙退雙位數以上,而台廠鼎翰(3611)、科誠(4987)也無法倖免衰退,不過隨著美國市場已有些許回溫跡象、歐洲市場5-6月起已開始復甦,帶動鼎翰、科誠近幾個月營收開始回升,業者預期第2季為今年谷底,下半年營收衰退幅度會較上半年明顯收斂好轉。



紡織下半年漸回溫,

績優股嶄露頭角

疫情干擾下,紡織產業因各國封城、門市關閉,從品牌到供應鏈營運急速降溫,生產紙尿褲為主的泰昇-KY(8480)受惠原物料成本下跌帶動獲利成長,法人估全年仍有望賺進1個資本額。Adidas混紡短纖布主力供應商冠星-KY(4439)今年首度切入Nike,估可貢獻今年營收約5%,明年有望提升至雙位數。

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疫情干擾下,紡織產業因各國封城,門市關閉,銷售急凍,從品牌到供應鏈營運急速降溫,幸而各國逐步解封下,品牌重啟門市,經濟活動恢復,不少公司第三季起營運有望落底回溫。


房市熱,

3檔非營建資產股不看淡

低利與資金充沛持續為房市營造動能,由於全台上半年住宅開工數已超過6萬戶創下新高,新建案將推升衛浴設備、整體廚房甚至廣告刊登需求。

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本篇除依據近1年稅後EPS逾2元、配息穩定、年週轉率低於台股平均的7成以下等績優冷門股特徵,搭配房地產熱度升溫,精選出凱撒衛(1817)、櫻花(9911)與數字(5287)3檔業績可望受房市,但又有其他領域基本面可分散風險、進可攻退可守的標的。



全球解禁、房市回暖,

家具業下半年接單火熱

隨各國陸續解禁、房市及消費市場回溫,家具產業也重燃活力,包括特昇-KY(6616)、商億-KY(8482)等7月營收年增率皆轉正,看好下半年營運將迎來強勁復甦。

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新冠肺炎在今(2020)年上半年橫掃全球,家具產業可說是深受其害,業者還沒有從貿易關稅的傷害中回神,就要面對疫情所帶來的種種考驗,而在產銷受阻、消費信心轉疲下,相關家具業者今年上半年業績幾乎是一片慘澹。



受惠居家商機,

業績不冷的硬底子股

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冷門股造市措施預計明年上路,本次以年周轉率低於台股平均的7成、過去3年本業獲利都在2元以上、穩定配息為基準,挑出四檔下半年營運轉強、且明年有機會更好的個股:鑽全(1527)、科際精密(4568)、益張(8342)、大量(3167)。


造市計畫,

2檔運動用品績優配息穩

戶外運動對於防疫新生活來說,是相對保有社交距離的,也因此在Q2季底開始,自行車產業呈現V型反轉,高爾夫球產業也在賽事帶動下陸續增溫。

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戶外運動對於防疫新生活來說,是相對保有社交距離的,也因此在第2季底開始,自行車產業呈現V形反轉的軌道,高爾夫球產業也在賽事帶動之下陸續增溫。


車市落底,

績優零組件廠點點名

近年在中美貿易戰、新冠肺炎疫情衝擊下,車用零組件廠隨各國汽車市場陷入衰退,不過,今年下半年起隨各車廠陸續復工,業者普遍認為車市應在今年落底,不少AM、OE廠同步釋出逐漸樂觀的展望。

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今年下半年起隨各國車廠陸續復工,業者普遍認為車市應在今年落底,不少AM、OE廠同步釋出逐漸樂觀的展望,如OE廠英利-KY(2239)、大億(1521)、江興鍛(4528)、時碩工業(4566)、世德(2066)、六暉-KY(2115)與AM廠永新-KY(4557)等,均可望是下半年逐步好轉、明年恢復成長動能的績優股。



體質佳、疫情過後仍有可為的觀光股

觀光族群今年受到疫情影響、消費者出門意願降低,營運普遍受到衝擊,上半年獲利大多年減。包括瓦城(2729)、豆府(2752)、漢來美食(1268)、晶華(2707)、好樂迪(9943)等皆符合造市計畫潛在受惠股特質。

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金管會釋出冷門股造市計畫,預計明年7月上路,而觀光股族群一直以來周轉率偏低,股市交易不算活絡,篩選近一年周轉率較低、但近年獲利表現穩健,在肺炎疫情過後有望快速復甦好轉,包括瓦城(2729)、豆府(2752)、漢來美食(1268)、晶華(2707)、好樂迪(9943),有望成為造市計畫受惠股。



顯示器產業利基股,

營運表現相對穩定

顯示器產業不少公司今年營運受疫情衝擊,但也有廠商因事業領域布局較多元,或是核心事業聚焦在資訊產品與電視以外的利基應用市場,獲利表現相對穩定。

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顯示器產業今(2020)年以來在疫情影響下,不少公司營運都受到衝擊。但也有些廠商因為事業領域布局較多元,或是核心事業聚焦在資訊產品與電視以外的利基應用市場,獲利表現相對穩定。


冷門績優醫材股,

明年業務具動能

醫療器材廠商如杏昌(1788)、寶島科(5312)、醫揚(6569)每年EPS穩定在5-10元之間,現金股利發放率也維持在6-8成以上;就今年業績表現,寶島科、醫揚營運受疫情影響較深,但明年都具成長動能,前景看好。

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醫療器材產業來看,許多廠商獲利表現穩定都在5元至10元之間,現金股利發放率也維持在6至8成以上,但過去受限於股票週轉率、評價相對受到壓抑,如杏昌(1788)、寶島科(5312)、醫揚(6569);今年業績上,寶島科、醫揚營運受疫情影響較深,但明年來看三間廠商都具成長動能,前景看好。


有獲利缺人氣,

3檔醫療冷門股可關注

有別於人氣新藥生技股的有交易量、沒獲利,生醫股仍有一群是長久以來年週轉率低於台股平均,但獲利與配息實力卻有不錯水準,其中又以穩中求變的醫藥通路股大樹(6469)、杏一(4175)及藥廠起家但在保健食品收成的生展(8279)最值得長期關注。

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有別於人氣新藥生技股的有交易量、沒獲利,生醫股仍有一群是長久以來年週轉率低於台股平均,但獲利與配息實力卻有不錯水準,根據年週轉率與每股獲利能力2元以上等指標過濾製藥美容保健食品與通路股中,共計有12檔入列,其中又以穩中求變的醫藥通路股大樹(6469)、杏一(4175)及藥廠起家但在保健食品收成的生展(8279),最值得長期關注。


甩開疫情,

冷門績優文創股盼先蹲後跳

文化創意產業尤其是展演業者上半年幾乎所有活動停擺,但在台灣疫情獲得控制下,營運可望先蹲後跳,下半年展演節目陸續推出,明年營運將優於今年。

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以文化創意產業來說,今年不少廠商普遍受到新冠肺炎的疫情影響,尤其是展演業者,今年上半年幾乎所有的活動停擺,但在台灣疫情獲得控制下,營運可望先蹲後跳,下半年展演節目將陸續推出,明年營運可望優於今年表現。



精耕客製化市場網通公司,

擁利基獲利穩

少數精耕客製化市場的網通公司,像是主攻高階網管及高頻寬網路解決方案的普萊德(6263)、無線射頻RFID解決方案供應商韋僑(6417),今年上半年每股盈餘分別保持1.9元、1.48元,獲利依然相對穩定。

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儘管在家辦公及遠距教學帶動網路頻寬要求提高,並且推進了網通設備升級,旅行限制仍導致許多新產品和新專案停駐不前。不過,少數精耕客製化市場的網通公司,像是主攻高階網管及高頻寬網路解決方案的普萊德(6263)、無線射頻RFID解決方案供應商韋僑(6417),今年上半年每股盈餘分別保持1.9元、1.48元,獲利依然相對穩定。



吸引造勢買盤,

連接冷門績優股出列

連接器近年因族群較難齊漲齊跌,加上股本中小型居多、經營團隊與策略個別差異也大,算是台股的冷門族群之一,包括嘉彰(4942)、崧騰(3484)、鴻碩(3092)、新至陞(3679)、維熹(3501)及鎰勝(6115),今年預估的每股盈餘都有不錯水準,擁有題材者也不在少數。

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連接器族群不乏獲利與配息穩定,但過去受限股票成交量週轉率,評價受到壓抑者,其中近一年全年週轉率低於台股水準者,包括嘉彰(4942)、崧騰(3484)、鴻碩(3092)、新至陞(3679)、維熹(3501)及鎰勝(6115),今年預估的每股盈餘也都有不錯水準,擁有題材者易不在少數,或有機會成為吸引造市買盤。


延伸閱讀

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儘管美中科技冷戰持續升級,為全球產業增添不確定性,不過,隨著5G、HPC等新應用持續開枝散葉,國際研調機構多預期,半導體產業前景與需求並未鬆動,今、明(2020~2021)兩年皆可維持成長動能;而台灣在全球供應鏈中扮演舉足輕重的角色,可望坐穩趨勢列車之上。



製作小組

記者|邱建齊

設計|蔡涵綸