全球邊境封鎖

看台廠如何突圍










隨著新冠肺炎(武漢肺炎、2019新冠病毒、COVID-19) 疫情從中國武漢蔓延到世界各國,包括歐美等各國政府紛紛實施出入境旅行禁令,以防堵疫情擴散,而台灣也進入「半鎖國」狀態,在邊境封鎖下,台灣傳統產業、科技產業各自將面臨什麼挑戰?大廠們又是如何因應?



傳統產業,電子業,科技業,紡織,製鞋,自行車,高爾夫,縫紉機,醫療器材,半導體,半導體設備,晶圓代工,台積電,儒鴻,聚陽,寶成

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突破邊境封鎖

傳統產業篇














自行車新開案需求緩,

產品時間軸拉長

自行車產業多數受到開發時間、生產時程影響,通常2020年新品2019年就已經開發完畢,按照客戶上市時間鋪貨,後續若銷量旺,才會再追單生產,因此今年銷售的新品多數已經底定,多數不太會受到疫情影響開案進度,而是直接影響銷售量。






目前自行車成車廠多在台灣自行開案設計,包含巨大(9921)、美利達(9914)、拓凱(4536)等,透過視訊、3D列印等方式與海外客戶交流,工作時程多數依照進度進行當中。

但也有業內人士透露,用視訊開案效率一定比起面對面來得差,像是塗面、效能等等,這些測試過去可以讓客戶在廠內直接測試,但現在得寄送過去,來回之間時間軸會稍微被拉長。

另外,自行車產業多數在第3季在海外有許多展覽,品牌廠商推出新品搶市,目前7、8月的展覽多數仍維持既定時間,屆時若疫情告一段落,無論是客戶要來台灣,或者台廠要出國參展,都將會是銷售量的關鍵時間點。

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高爾夫靠賽事促換桿潮,

短期恐壓抑需求

台灣幾大高球桿頭製造廠商,包含復盛應用(6670)、明安(8938)、鉅明(8928)、大田(8924)等,目前出貨產品多為2019年已經開發完畢,目前用視訊溝通,新產品時程如期。加上生產基地全數復工,當地供應鏈包含加工製程、料源等等也陸續復工,部分急單也尋求非中國供應鏈、空運等方式因應客戶需求。






不過,觀察高球產業的發展,賽事的觀察不能少,畢竟人人都想當像綠夾克名人揮出制勝一桿。受到邊境管制及社交距離等防疫措施影響,目前高爾夫球四大國際重要賽事,已經有兩場宣布延期,包含4月的美國名人賽與5月的PGA錦標賽都決定延期。

至於6月的美國高球公開賽,近期也傳出延期的聲音,儘管官方認為言之過早,但恐怕將是歷史上首次因為非戰爭而延期賽事的例子。而7月的英國公開賽目前仍將如期舉行。

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成衣以視訊/郵寄樣品因應;布料新案開發仍受影響

對台灣成衣廠來說,各國人流管制當然對於新產品開發與樣品討論會有影響,但是無法實際見面,就先用視訊會議來解決,如果客戶有興趣的產品,就用寄送方式把樣品交過去。

據了解,成衣廠的舊客戶這些年來一直都是先把新品設計圖或樣衣寄送過來,再由製造商/代工廠這邊來正式打樣試作,很少有人員親臨現場送樣看樣,因為這樣不符合服飾業成本。



但來自人流和運輸的限制,對於成衣廠商與新客戶之間的互動,仍然多少有一些阻礙。例如新客戶通常會去實地參看新供應商的工廠、產線。如今商務旅行也受限,新客戶的加入和新供應商的導入,可能也就放緩或延後了。

但對布料廠來說,客戶對於新年度的商品、打樣,通常還是會派人員到供應商所在地實地走訪看看、觸摸布料、確認產線,並且與供應商一起討論新產品的設計方向與規格需求,因此人流管制對於布料影響頗大。

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商務往來暫時停擺,

鞋業新品開發速度緩

傳統製鞋產業在這波疫情中受傷頗深,在疫情初期就面臨中國廠停工難題,好不容易撐到復工,病毒又擴散到歐美、重創終端需求,傷口再擴大。消息指出,國際運動休閒品牌都相當看淡今年展望,並開始對供應商砍單。








另一個讓外界擔憂的問題是,仰賴外銷歐美市場的製鞋業,在出入境嚴格管制措施下,各國商務往來明顯受限。因為客戶無法到工廠看樣,恐將阻礙新品開發進度。

雖可通過視訊、國際運送的方式來開發新品,但進度確實因疫情干擾而放慢,畢竟客戶若想了解更多新品製造過程、材料等,還是直接到廠討論比較到位。

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歐美家用需求增但實體通路受創,家用縫紉機持平看待







近期因為肺炎疫情擴散全球,市場認為家用縫紉機需求將會大幅提升,不過,家用縫紉機ODM廠伸興(1558 )指出,歐美地區的確有自製口罩所帶動的需求,不過另一方面,因為各國祭出封國、封城等措施,也影響實體通路的銷售表現,在一增一減之下,目前還未感受訂單明顯增長跡象,因此今年全年出貨量目標維持305萬台不變、較去年增加5萬台。

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疫情限制客戶派員協助認證,新品開發進度遞延

益安(6499)原本應於今年3月認列的IVC-C01開發里程金進度,因新冠肺炎(COVID-19)疫情遞延,主要是因為近期肺炎疫情嚴峻,導致關鍵零組件取得困難與客戶Terumo無法派員協助認證,致使相關開發進度延後。



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不過,公司表示與客戶Terumo合作並未生變,也樂觀看待有望在今年以內完成相關進度,目前則是持續與Terumo研議後續認列里程金相關時程。而除了持續與Terumo合作進行IVC-C01之開發外,益安手上也還有URO-T01(Mercury)攝護腺治療醫材在進行人體臨床試驗等工作再進行。




突破邊境封鎖

科技篇






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海外設備進機受阻,高科技產業擴產添雜音

科技產業所面臨到的問題與傳產不同。分析師表示,在全球邊境封鎖下,現在商務客到海外洽公,加計落地後居家檢疫的時間,一來一回至少得耗費掉一個月的時間,多數公司皆沒有足夠人力可調度,這對於需要國外專業人員支援的公司來說,影響不小。

尤其,發展半導體產業的關鍵設備均來海外(見左圖),由歐、美、日廠商吃掉了絕大多數的市場份額,市場更憂心,若人員流動受阻,將衝擊台廠擴產腳步。其中,台積電一度傳出3奈米量產規劃較原先遞延兩季的消息,不過,公司已在近次法說會上否認此傳言。



台積電:供應商交貨延後,

但不影響全年產能建置

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台積電總裁魏哲家坦言,因疫情干擾,目前設備、材料交貨時間會延後兩周到一個月,不過,公司跟客戶、供應鏈有緊密的合作關係,全年來看,並不影響產能建置的計畫。



力成新廠進度延後1-2季,

明年H2試產

力成坦言,新廠建廠時程有所延後。力成董事長蔡篤恭於近次法說會中表示,受到天氣、新冠肺炎影響,旗下竹科三廠,建廠速度延後1-2季,預計廠房會在第四季完工,2021下半年進入小量試產。





台灣設備商如何看待疫情的影響?

台灣設備廠多數為設備大廠代工零組件或是代理設備為主,或是科技廠新建廠房之廠務工程,以及提供製程設備所衍伸出來的周邊設備等為主。不論自製、代理或是代工,工程人員或是原廠設備商人員,都需要跨國/跨境移動至客戶所在工廠內進行裝機作業。

在人員流動困難之下,使得設備裝機進度遞延,進而影響營收認列,再加上科技戰延燒,近日美國向中國下達新的出口管制命令,預期將對中國營收有一定比重的設備廠商帶來較大的影響。






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經貿管制可能漸放寬,

長途飛行風險仍高

儘管台灣國內疫情近日逐漸趨緩,政府開始考慮逐步放寬管制措施,其中又以攸關民生大計的經貿交流可能優先恢復。然而,歐美亞多國疫情至今仍險峻,短期內人們對於長途飛行的感染風險、仍持觀望態度,實質商務旅行人員交流恐怕還是有其難度。

有些新產品開案進度已受疫情影響而放緩,有些進口設備因技術人員無法到工廠協助裝機而遞延,有些擴產計畫也已延後。

不過,台灣廠商不論傳統產業或科技產業,還是針對客戶無法親自前來看廠、看樣、共同討論設計等等新產品開發流程,採行各式各樣彈性應變作法。希望能夠順利度過這段非常時期,靜待商業活動重返常態。







延伸閱讀

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受到中國新冠肺炎(武漢肺炎、2019新冠病毒、COVID-19)影響,世界各國紛紛祭出各種管制措施,大型活動紛紛暫停、國際商務旅行大幅萎縮、各行各業的新品開發順勢遞延,台灣紡織業從上游人造纖維到下游成衣也全面受到衝擊。

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新冠肺炎(COVID-19)席捲全球,對各大產業的負面影響持續浮上檯面。其中,傳統製鞋產業受傷頗深,在疫情初期就面臨到中國廠停工難題,好不容易撐到復工,隨著病毒擴散到歐美、重創終端需求,傷口又再擴大,近日更傳出龍頭廠寶成(9904)擬放無薪假,無疑是敲響了產業的警鐘。

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台灣傳統產業多以外銷歐美市場為主要業務,像是自行車、高爾夫球桿頭就是如此,但是受到疫情影響,讓多年運行的全球化趨勢重新被檢視,像是國際分工之下生產基地的挪移,或者人與人面對面的機會,也被邊境管制所控管,使得台廠與客戶、市場的溝通與合作,從實體轉為線上。然而,廠商現在最為擔心的還是市場需求,仍是未來觀察產業發展的關鍵。

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隨著疫情在歐美國家日趨嚴峻,使得不少運動賽事被迫取消或延期,這也打亂了不少品牌新品行銷布局,而台灣做為自行車與高球桿頭最大製造地,多數廠商儘管中國生產基地已逐漸恢復正常運作與生產,供料也加緊準備,但消費力道的變化才是下半年營運關鍵。依照過往SARS經驗,運動產業復甦腳步快,因此,下半年若疫情受到控制,人們走出戶外運動也將指日可待。

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伸興(1558)今(2020)年第1季營收11.69億元,季減7.64%、年增8.67%,其中第1季出貨量61萬台,依目前接單情況,預期第2季出貨量可達70萬台、季增15%,近期因為肺炎疫情擴散全球,市場認為家用縫紉機需求將會大幅提升,不過伸興指出,歐美地區的確有自製口罩所帶動的需求,另一方面,因為各國祭出封國、封城等措施,也影響實體通路的銷售表現,在一增一減之下,目前還未感受訂單明顯增長跡象。

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益安(6499)3月原先認列IVC-C01開發里程金進度因新冠肺炎(COVID-19)疫情遞延,不過公司表示與客戶Terumo合作並未生變,也樂觀看待有望在今年以內完成相關進度,目前則是持續與Terumo研議後續認列里程金相關時程,另外,手上也還有URO-T01(Mercury)攝護腺治療醫材在進行人體臨床試驗等工作在進行。

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新冠肺炎(COVID-19)疫情在全球急速擴散中,被國人譽為「護國神積」的台積電(2330)也中招。隨病毒侵門踏戶,外界也高度關心本次疫情是否會動搖公司營運前景,未來又有哪些隱憂?

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台積電 18 日晚間公告有一名員工確診新冠肺炎,公司已追溯該員的接觸史,以較政府衛生單位規範嚴格的標準,確認其曾近距離接觸者約 30 人,並進行 14 日居家隔離。護國神山染疫,讓全國大感震驚。公司同時也宣布已啟動分組營運辦公模式,並強調本次疫情事件對整體營運沒有造成影響。

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蔡篤恭(圖右)表示,由於客戶並未受到疫情干擾,預期第二季營運維持正向成長;展望下半年,雖然市場擔心庫存砍單問題,但公司目前看到客戶需求強勁,只要疫情在估計範圍內,今年業績創高、繳出好成績應可期待。

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供應鏈指出,此波疫情所衍伸出來的人員流動限制問題,將影響設備廠裝機進度,進而影響營收認列時程,預期要至第2季末至第3季初才會逐步恢復正常,但若疫情並未和緩,則裝機步調還是會持續受到影響。

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新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)爆發,令中美關係進一步惡化,美國週一(4月27日)宣布,會對出口下達新的限制,避免半導體製造設備等科技被提供給北京當局使用。


製作小組

記者|許曉嘉/王怡茹

設計|蔡涵綸