伺服器ODM廠

布局雲端商機




今年伺服器市況弱

但資料中心相對有支撐

景氣不明、企業投資保守、去(2018)年資料中心建置基期高等因素,今年伺服器出貨量成長幅度估較去年趨緩,包括Intel以及研調機構,皆對今(2019)年伺服器產業看法保守,研調機構並下修今年伺服器展望,不過,伺服器代工廠中,布局資料中心客戶比重較高者,受景氣影響程度,會比以傳統品牌伺服器客戶為主的廠商來得小。













雲端巨擘大舉興建資料中心

代工模式轉變







伺服器、雲端

原本的伺服器市場商業模式,上游至下游包括代工廠、品牌商、通路商、企業用戶、到終端使用者;不過近年雲端服務興起,隨著資料量大幅成長,隨之而來的資料運算存儲需求,帶動大型資料中心業者如臉書、微軟、亞馬遜、Google興起,這些雲端巨擘大舉興建資料中心,提供較為低廉價格的IaaS(基礎建設即服務)解決方案,這讓一般企業用戶傾向將資料運算存儲服務外包予資料中心業者。


隨著資料中心業者規模壯大,他們所考量環節會趨向如何節省成本。以往的商業模式,是向伺服器品牌業者如Dell EMC、HPE採購伺服器,但已無法滿足資料中心業者需求,因此他們開始針對自己所需的資料中心運作環境開伺服器硬體規格(溫度、壓力、運算效能等),跳過傳統品牌業者、直接交由ODM業者生產所需伺服器,形成ODM Direct模式(ODM直接銷售)。

伺服器、雲端











資料中心市佔率持續提升









近年資料中心業者在伺服器市場的市佔率持續提升,目前已達3成以上,大型資料中心業者如微軟、Facebook、亞馬遜、GOOGLE等因應未來資料量成長的龐大需求,大舉投資建置資料中心。根據研調機構數據顯示,自2016年起,北美大型資料中心業者資本支出每年以2成以上增幅擴張、一直到2018年。


在出貨金額上,近年資料中心伺服器營收皆成長雙位數左右幅度,品牌伺服器業者則大約個數位小幅成長,反映兩種模式消長情況,未來資料中心業者市佔率將持續提升。













台灣ODM廠

廣達、緯穎雲端客戶佔比高





伺服器、雲端
伺服器、雲端

緯穎目前主要為北美兩大資料中心客戶臉書以及微軟、且都各別取得前兩大供應商地位,廣達則與北美四大雲端客戶皆有業務往來,其中又以Google與臉書為主。其他ODM業者方面,英業達以傳統品牌伺服器客戶為主,資料中心方面,也有供貨予Google、微軟、亞馬遜,但都沒有佔據主要份額,至於鴻海,也是以傳統品牌伺服器代工為主,資料中心方面,最大客戶是亞馬遜,且占據亞馬遜主要供貨份額。

伺服器、雲端
伺服器、雲端












伺服器市場下半年盼回溫

業者認為,資料中心近年建置需求旺,今年客戶則進入盤整期、以軟體優化既有設備為主,整體拉貨動能趨緩,因此對於今年客戶拉貨需求審慎看待。短期而言,資料中心客戶目前庫存處於低檔,預期拉貨需求第1季應已落底,第2季至下半年開始,應陸續有庫存回補需求,但回升力道應屬於平穩增長、而非爆發性成長。








明年盼明顯回升

業者也預期,今年資料中心需求經歷盤整期之後,後續在5G應用逐步發酵以及互聯網的蓬勃發展下,未來資料存儲需求越來越大,市場預期資料中心建置需求將有增無減,預期明年資料中心需求將較今年有明顯回升力道。




製作小組

記者|張以忠

設計|邱郁雯