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受到全球經濟衰退及911衝擊消費信心的影響，資訊業界的年度大戲-Comdex Fall電腦展今年顯得格外冷清，除了參展及買主家數大幅衰退之外，整個會場中似乎找不到一項新產品可以帶動明年的電子產業(‘99與’00年的明星產品分別是手機與PDA)，其中Wireless LAN算是較為熱門，不過畢竟只能算是電子產品的週邊，除此之外，大概只有Microsoft力拱的平板電腦(Tablet PC)堪稱聲勢浩大，而包括上游晶片廠Intel、Transmeta及下游系統業者Acer、Compaq等在會場中也都有Tablet PC的雛型展示。其實Tablet PC並不算是全新的概念，早期Tablet PC是與Web Pad等產品一起歸類在IA(Information Appliance)領域，但回顧這兩年來IA的產品發展並不順遂，市場需求也模糊不清，而微軟如此大張旗鼓的投入Tablet PC頗令人玩味，如果Tablet PC只是一塊利基市場，Microsoft應不至於如此強力promote，但以現今全球景氣不振的情形來看，號稱結合筆記型電腦及PDA優點的新一代Tablet PC，在價格上似乎並不容易引發消費者的購買意願，究竟Tablet PC的前景如何？國內廠商的商機何在？下文將做一簡單探討。
壹、結合NB及PDA的功能
由於PC成長趨緩已成事實，在PC時代雄霸一方的微軟也不得不思考未來的發展方向，前兩年非Wintel體系的IA興起一直讓微軟找不到施力點，好不容易等到各家IA產品發展不順，關鍵零組件(TFT LCD、DRAM、Wireless…)的價格又跌得夠低，微軟自然不會放過這個介入IA市場的機會，而Tablet PC的推出，正代表著微軟將結合其原有的PC勢力共同進軍IA的強烈意圖，因此在Comdex Fall中的全力拉抬，其實背後有其轉型的策略性意義存在。為了整合現有PC及泛Tablet PC的IA產品(如Web Pad等)，這次微軟力推的Tablet PC在功能及配備上已可與NB一較長短，甚至在手寫辨識及無線傳輸上有過之而無不及。依據Bill Gates的理念，新一代的Tablet PC將同時具備PC運算功能，以及PDA手寫輸入與無線通訊的優點，因此除了使用TFT LCD作為顯示面板之外，為突顯其運算與多媒體功能，微軟將摒棄Win CE而直接採用Windows XP Professional作為作業系統，CPU則至少是時脈800MHz的等級，同時亦內建IEEE 1394、USB 1.1及802.11b的輸傳介面；當然，為了讓Windows XP跑得順一點，DRAM自然是由128MB開始起跳，硬碟也有10GB以上的容量。由上述的全功能規格來看，難怪微軟稱它為未來PC的主流。
Tablet PC重要零組件、技術及支援廠商
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重要零組件與技術 |
說明 |
支援廠商 |
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CPU |
Ultra-Low Power Mobile P III Chips |
Intel |
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600+ MHz Crusoe TM 5X series |
Transmeta |
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OS |
Windows XP Professional |
Microsoft |
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Display |
TFT LCD |
TFT LCD面板廠 |
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Display Technology |
Anti-Reflective Coated Filters |
Silver Cloud Manufacturing |
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Wireless |
802.11b(未來亦會採用Bluetooth) |
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Pen Technology |
強化手寫輸入 |
Fine Point |
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Low-power Graphics |
LynxEM+ Graphics Chip |
Silicon Motion Inc. |
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Platformware |
System-enabling Software Solutions |
Phoenix Technologies |
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Design&Manufacturing |
Product Design |
Flextronics Design |
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Others |
USB 1.1、IEEE 1394、PCMCIA插槽
10 GB Hard disk、128MB RAM |
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資料來源：MIC，2001/05
貳、意在鞏固並擴大NB市場
不過是否真能成為PC或是後PC市場主流現在還言之過早。就功能及配備而言，Tablet PC的訴求較接近原有的NB市場，目前對IA的使用者吸引力不算太大，因為除了要能Access to Internet之外，IA的基本理念就是要Low Cost、Easy-to-Use，目前除了Intermec 6110是強調耐候性的工業機種外(單價在4,000美元以上)，市面上消費型的Tablet PC售價多在2,000~3,000美元，遠較500美元以下的PDA及1,000美元左右的Web Pad為貴，這對只想利用PDA記錄重點及收發email的商務人士、或是純粹上網的家庭用戶而言顯然是太貴了，況且Tablet PC仍有原來Windows開機時間過長的缺點；當然，未來Tablet PC的價格若能持續走跌，仍將有助於吸引IA用戶的購買，不過根據MIC的評估，Tablet PC未來必須定位在1,000~1,500美元才能獲取一定的生存空間，若要大量搶佔Web Pad及PDA的市場，則售價至少要壓在1,000美元以下，換言之，國內硬體製造商的出廠價必須壓在600~700美元之間，而以近期TFT LCD及DRAM等零組件的價格走勢來看，兩年內要達到這樣的目標似乎有點困難。
主要的市售Tablet PC產品規格(非工業型)
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廠商 |
品名 |
CPU |
HDD |
DRAM |
LCD |
零售價格 |
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View Sonics |
ViewPad-1000 |
P3 800MHz |
10GB |
128MB |
10.4” |
US$1,999 |
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Casio |
Fira 501M40ZA |
NS 200MHz |
6GB |
32MB |
6.7” |
US$1,999 |
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Sony |
PCV-LX 900 |
P3 1GHz |
40GB |
128MB |
15” |
US$1,799 |
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Fujitsu |
Stylistic LT P600 |
P3 600MHz |
15GB |
128MB |
8.5” |
US$3,699 |
資料來源：富邦投顧整理
如果Tablet PC的價格無法如預期下降，則對IA市場的滲透力就大打折扣，而以價格配備的比較觀點來看，NB市場反而較有可能受到擠壓(相近規格的NB單價約在1,500~2,500美元)，所幸一方面包括大尺寸的Touch Panel良率及手寫辨識等技術目前都還不夠成熟，另一方面微軟對非PC的市場特性還不十分了解，為避免重蹈過去在Handheld PC的覆轍，微軟將花費較長的時間來學習，因此Tablet PC正式上市日期將在明年底，日文及中文版甚至將到2003年才推出，由此大可推論，未來一年內的NB市場並不會產生變化。一年後如何？根據Dataquest的預估，2003年北美NB內建WLAN solution的台數將高達800萬台，以北美地區NB規模約1,200萬台的水準來看，屆時內建802.11b/Bluetooth幾乎成為標準，因此Tablet PC唯一勝出的只剩筆式輸入，但此功能並非文書或運算處理人員所需要的，因此真正能取代的也只有NB的最頂端市場、以及吸引一些游離在NB與PDA之間的高階人士。對微軟而言，消費者由NB轉向Tablet PC並沒有影響(都要使用Windows XP)，重要的是，藉著Tablet PC的”類IA”產品特色，可以讓NB市場獲得鞏固及延申，並且讓Wintel勢力在後PC時代的地位得以保持。
北美地區整合WLAN的NB出貨量預測(千台)
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2001 |
2002 |
2003 |
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SOHO |
307 |
674 |
968 |
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小型企業 |
451 |
806 |
1,053 |
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中型企業 |
673 |
1,204 |
1,574 |
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大型企業 |
1,208 |
2,162 |
2,824 |
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教育 |
107 |
237 |
363 |
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家庭 |
198 |
521 |
1,213 |
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合計 |
2,944 |
5,604 |
7,995 |
資料來源：Dataquest，2001/5
參、商機最快在2002年3Q浮現
站在台灣電子業的立場來看，Wintel勢力的興起當然是件好事，畢竟過去IA的少量多樣化讓國內廠商吃了不少苦頭，走自有品牌則抓不到市場需求，走代工則規模經濟的固有優勢一點也無法發揮，而Tablet PC的推出，對熟悉Wintel架構的台灣電子公司而言的確享有ODM/OEM優勢，特別是Tablet PC的設計與結構較IA為複雜，材料成本中TFT LCD佔的比重相對較低，因此代工毛利率可望較Web Pad等IA產品為佳。雖然微軟至今只授權Acer、Compaq、Fujitsu、Sony、Toshiba等5家PC大廠可發展自有品牌，而國內也只有緯創與大眾兩家公司取得開發/代工的資格，不過微軟也提出未來將會在國內尋找10家以內的合格廠商作為代工夥伴，因此最後的商機會花落誰家尚難評論，但至少與上述品牌大廠有代工關係的NB廠應該都有機會。
由於Tablet PC歐美版將在明年底才上市，亞洲版要到2003年才推出，因此國內NB廠的代工商機最快在2002年第3季才會明顯浮現，而正如同本研究之前所言，除非價格能夠如MIC所預測的1,000美元，否則Tablet PC應僅止於取代原有的高階NB用戶，以及吸引徘徊在PDA及NB間的潛在使用者，由此可推算出其市場規模並不會太大。在考慮近兩年國內NB的全球佔有率及出貨結構(市佔率超過50%，而2,000美元以上的高階機種佔總出貨的5%之內)、還有可能吸引的游離用戶之後，本研究估計初期Tablet PC的商機將在NB規模的5%以內，換言之，2002年的市場潛在訂單量應該在80萬台左右(只考慮下半年)，2003年則可望成長至150~200萬台，如果日系廠商全數放棄自製，則Tablet PC對國內NB廠的營收不無小補。
我國NB出貨結構
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‘00/1H |
‘00/2H |
‘01/1H* |
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>2500美元 |
0.1% |
0.1% |
0% |
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2000~2500美元 |
4.1% |
3.6% |
2.0% |
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1500~2000美元 |
21.6% |
23.2% |
20.8% |
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1000~1500美元 |
51.0% |
48.8% |
33.6% |
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<1000美元 |
23.2% |
24.3% |
43.6% |
資料來源：MIC，2001/8
註*：今年因空機訂單增加，因此平均單價較低
國內Tablet PC概念股
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Acer |
Compaq |
Fujitsu |
Sony |
Toshiba |
其他 |
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NB代工廠 |
緯創 |
華宇
英業達 |
仁寶
廣達 |
華碩 |
仁寶
英業達 |
大眾(獲授權代工)
友旺(自有品牌,月出0.5~1K)
威盛(CPU製造) |
資料來源：富邦投顧整理
(本文摘自富邦證人--十二月月刊)
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