(一)公司簡介
1.沿革與背景
研勤科技股份有限公司(股票代碼:3632)成立於2001年9月10日,主要從事全球衛星定位系統(GPS)應用產品之導航軟體開發、導航軟硬體買賣及維護與相關軟體服務,之後轉型製造行車紀錄器,並以中高階市場為主。公司旗下品牌PAPAGO!,在全球擁有極高市場佔有率及品牌知名度。
2013年,公司利用既有的導航技術切入研發GPS運動手錶,由旗下子公司研鼎崧圖(GOLiFE)推出GPS休閒運動手錶。
2014年,公司與美國、日本代理商合作銷售行車紀錄器,而大陸市場除了現有的網路銷售以外,也進軍汽車百貨等實體通路店面。
2.營業項目與產品結構
公司主要業務從事行車紀錄器及GPS應用產品之導航軟體開發、買賣、維護與硬體銷售及相關軟體服務。其包括行車紀錄器、胎壓監測器、個人導航系統軟體、軟體開發元件、自有品牌PND(Portable Navigation Device, 個人可攜式導航設備)等。
2017年產品結構比重為行車紀錄器與導航機占86%、導航軟體及其他等占14%。
公司產品圖:
圖片來源:公司網站;http://www.papago.com.tw/
(二)產品與競爭條件
1.產品與技術簡介
公司主要產品為行車紀錄器,而GPS應用的產品則是以自身品牌PND、OBU導航系統等。
主要產品與用途:
1.行車紀錄器:是將行車時,前方影像錄製保存,可自由取出播放。
2.自有品牌PND:結合導航軟體之可攜式導航機,主要應用於車用導航市場,提供定位及導航之服務。
3.OBU導航系統 : 即車載式導航系統軟體,嵌入於汽車影音系統中的導航軟體。
4.胎壓監測器:目前分為搭配行車紀錄器顯示、獨立顯示及透過藍芽於手機三種。
2017年,公司推出「RAY電子後視鏡」,透過裝置車後光學鏡頭,擴大拍攝範圍,減少視野盲區問題,強化行車安全,產品在金弘笙、旭益、黃帽、八百屋等零售通路銷售,未來將擴大至海外市場。
2.重要原物料及相關供應商
主要原料為相關IC、PND硬體、行車紀錄器相關元件。
3.新產品與新技術
公司規劃開發GPS軌跡紀錄及相關應用,配合GoLife設全網站來推廣GPS應用,如GPS運動手錶、手環。行車紀錄器方面,則是開發結合行車安全為主的行車紀錄器,如:具有前車碰撞、軌道偏移、交通號誌辨識、前車起步提醒等影像辨識中高階行車紀錄器。胎壓監測器主要集中在胎外式產品,除目前已推出搭配行車紀錄器使用外,還推出具中轉胎壓訊息,再利用藍芽傳輸之無線胎壓監測器。
2015年發表多款胎壓產品,包括大型重機及貨車專用120Psi之胎壓偵測系統、支援行車記錄器及衛星導航之第二代配件型胎壓偵測器、支援DVD車載專用的胎壓系統,以及針對機車所推出的二輪型胎壓偵測器。
(三)市場需求與銷售競爭
1.產業結構與供需
目前全球PND市場持續萎縮,加上5吋型智慧型手機已取代PND市場,導航市廠目前僅剩Apple和Google app商店上有成長空間。此外,在車載內嵌式導航系統方面,新車出廠前皆已安裝導航影音DVD,成為主流配備,故市場皆積極跨入智慧型手機導航及車載資訊系統。根據MIC調查,預估2015年台灣車載資通業產值為6,000億元。
2.銷售狀況
PAPAGO導航系統目前已為中國大陸最大品牌,台灣市占率約二至三成。
2017年產品主要以外銷為主,占82%,其中亞洲占78%,美洲則占4%。
客戶方面,行車紀錄器客戶包括:天貓、京東商城、上海兆盟、捷元;導航軟體客戶包括:裕隆、宏達電;胎壓監測器客戶包括:新焦點、網家、燦坤;GPS客戶包括聯強、捷元、建達。
3.國內外競爭廠商
GPS同業廠商包括:Garmin、TomTom等。
行車紀錄器同業廠商包括:宇達電通、神達、創見等。
胎壓監測器同業廠商包括:Continental、車王電、系統電、怡利電等。
(四)財務相關
1.轉投資
公司於2008年投資子公司研鼎崧圖股份有限公司,以GOLiFE品牌為主,主打 GPS運動錶 / 穿戴裝置 / 智慧居家生活 / 導航圖資 / 雲端平台等五大類別。
2008年投資上海研亞軟件信息技術有限公司,為研發自有品牌導航軟體。
2009年投資趴趴走香港有限公司,為自有品牌導航軟體銷售。
2012年投資PAPAGO JAPAN株式會社,為拓展於日本之銷售據點。
2013年投資PAPAGO!USA,以 PAPAGO 品牌為主,主要經營美國地區導航資訊軟體及行車記錄器批發與零售。
2014年投資研釀生技股份有限公司,以HODALA品牌為主,融合各種創新及特色之精釀啤酒。