投信基金規模連5月增胖刷新近13年新高
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2018/06/15 11:19
(第一金投信 提供)
無畏中美貿易戰火襲擾，國內投信基金規模連續5個月正成長，5月達2兆5499億元，刷新2005年2月以來新高。第一金投信指出，全球經濟以美國為首，景氣擴張循環尚未進入尾聲，因此對美股等股市仍審慎樂觀看待，建議投資人透過定期定額或布局全球型股票基金方式，降低選時或選股風險。
根據投信投顧公會資料統計，5月投信基金規模較上月成長2.48%，達2兆5498.52億元，不僅連續5個月增加，並寫下2005年2月以來新高。
若觀察各基金類別規模變化，５月增加最多的是跨國指數股票型、跨國股票型與國內股票型基金，分別增長515、223與127億元；而減少最多的則是國內貨幣市場型基金，大減329億元。
第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，5月基金規模增加最多的清一色是股票相關資產類別，絲毫未受到中美貿易戰火的影響。尤其是身為紛擾導火線的美股，持續看到強勁的資金流入，帶動美股反彈走高。
葉菀婷認為，全球股市基本面沒有想像中差，主要是因為企業獲利支撐，在第1季季報結果公布後，多數分析師再度上修獲利預期；搭配股價歷經第1季的回檔整理，本益比回落近期低檔，化解過熱的疑慮，因此重新吸引資金回流。
美國聯準會周四宣布升息一碼，符合市場預期。加上，引領本波股市多頭行情的美國，各項經濟數據如：債券利差、勞動市場和物價水準等，都和2005年的多頭期間有諸多相似點，研判景氣擴張期間或有機會創下史上最長紀錄。
葉菀婷指出，在景氣循環周期尚未告終下，對股市仍審慎樂觀看待。投資人如擔心灰天鵝事件的不確定性，不妨透過定期定額或布局全球型股票基金的方式，規避選時或選股的風險。
■前10大投信5月基金規模變化
|
投信業者
|
5月規模(億元)
|
月增減(億元)
|
月增減幅度(%)
|
|
元大投信
|
3570.43
|
78.21
|
2.24
|
|
國泰投信
|
2008.02
|
285.15
|
16.55
|
|
復華投信
|
1648.05
|
104.89
|
6.80
|
|
群益投信
|
1624.39
|
25.57
|
1.60
|
|
富邦投信
|
1464.60
|
108.75
|
8.02
|
|
摩根投信
|
1197.10
|
25.15
|
2.15
|
|
第一金投信
|
1067.96
|
9.70
|
0.92
|
|
安聯投信
|
1004.49
|
18.42
|
1.87
|
|
柏瑞投信
|
969.42
|
-17.26
|
-1.75
|
|
兆豐國際投信
|
955.41
|
23.75
|
2.55
|
|
39家投信合計
|
25498.52
|
617.03
|
2.48
|
資料來源：投信投顧公會，2018年6月14日
■5月投信各類型基金規模變化
|
類型
|
5月規模 (億元)
|
月增減(億元)
|
月增減幅度(%)
|
|
股票型
|
國內投資
|
1882.37
|
127.23
|
7.46
|
|
跨國投資
|
4323.37
|
222.86
|
5.43
|
|
平衡型
|
國內投資
|
253.68
|
22.97
|
9.96
|
|
跨國投資
|
764.40
|
-0.35
|
-0.05
|
|
固定收益型
|
國內投資一般債券型
|
40.80
|
-0.66
|
-1.59
|
|
跨國投資一般債券型
|
1311.75
|
10.03
|
0.77
|
|
高收益債券型
|
1791.11
|
-19.03
|
-1.05
|
|
貨幣市場基金
|
國內投資
|
7988.83
|
-329.07
|
-3.96
|
|
跨國投資
|
123.12
|
1.37
|
1.13
|
|
組合型
|
國內投資
|
19.42
|
1.77
|
10.03
|
|
跨國投資股票型
|
79.24
|
-0.31
|
-0.39
|
|
跨國投資債券型
|
463.37
|
-10.04
|
-2.12
|
|
跨國投資平衡型
|
986.86
|
51.72
|
5.53
|
|
跨國投資-其他
|
25.68
|
-1.67
|
-6.11
|
|
保本型
|
保本型
|
141.66
|
0.89
|
0.63
|
|
不動產證券化型
|
不動產證券化
|
115.35
|
0.08
|
0.07
|
|
指數股票型
|
國內投資
|
1357.26
|
4.22
|
0.31
|
|
跨國投資
|
3377.89
|
514.91
|
17.99
|
|
指數型
|
國內投資
|
21.71
|
0.58
|
2.74
|
|
跨國投資
|
190.29
|
15.04
|
8.58
|
|
多重資產型
|
跨國投資
|
290.35
|
4.46
|
1.56
|
資料來源：投信投顧公會，2018年6月14日
|