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(7759)視航生醫-公告本公司114年第1次發行私募普通股定價日等相關事宜
1.事實發生日:114/01/15
2.發生緣由:公告本公司114年第1次發行私募普通股定價日等相關事宜
3.因應措施:
1.董事會決議日期:114/01/15
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
A.本次私募普通股對象係符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管委員會91年6月13日(91)台財政一字第0910003455號令所規定之特定人。
B.已洽定應募人：
公司名稱及與本公司之關係：
(1)佳世達科技股份有限公司，與本公司無關係。
(2)諾貝兒寶貝股份有限公司，與本公司無關係。
C.法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與本公司之關係:
a.佳世達科技股份有限公司之前十名股東與本公司之關係。
1.友達光電股份有限公司,11.96%,與本公司無關係
2.宏碁股份有限公司,4.53%,與本公司無關係
3.台新國際商業銀行受託佳世達科技員工持股信託財產專戶,3.97%,與本公司無關係
4.台北富邦商業銀行股份有限公司受託保管復華台灣科技優息ETF證券投資信託基金專戶,3.73%,與本公司無關係
5.康利投資股份有限公司,2.55%,與本公司無關係
6.達方電子股份有限公司,2.03%,與本公司無關係
7.華南商業銀行受託保管元大台灣價值高息ETF證券投資信託基金專戶,1.49%,與本公司無關係
8.美商摩根大通銀行台北分行受託保管JP摩根證券有限公司投資專戶,1.25%,與本公司無關係
9.中華郵政股份有限公司,0.98%,與本公司無關係
10.美商摩根大通銀行台北分行收託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶,0.95%,與本公司無關係
b.諾貝兒寶貝股份有限公司之前十名股東與本公司之關係。
1.佳世達科技股份有限公司,26.29%,與本公司無關係
2.張振興,9.40%,與本公司無關係
3.許王伸,3.24%,與本公司無關係
4.許耀鴻,2.68%,與本公司無關係
5.巨翔投資股份有限公司,2.43%,與本公司無關係
6.涂水城,1.85%,與本公司無關係
7.張幸枝,1.50%,與本公司無關係
8.張耀方,1.19%,與本公司無關係
9.許耀隆,1.16%,與本公司無關係
10.張孟和,0.97%,與本公司無關係
4.私募股數或張數:普通股4,500,000股。
5.得私募額度:發行總股數上限為普通股5,000,000股。自股東會決議之日起一年內一次辦理之。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募價格係依據114年1月6日股東臨時會決議所定之訂價原則訂定之。
以本次董事會召開日期民國114年1月15日為定價日，參考價格以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，依上所述之參考價格為113年6月30日會計師核閱報告顯示之每股淨值4.71元，實際發行價格不得低於前述參考價格之8成，且不得低於股票面額。本次私募定價為新台幣54元，為參考價格之1,146%，超過股東會決議之依據定價原則。
7.本次私募資金用途:充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:私募具有籌資迅速、簡便之特效，為能達到即時引進策略性投資人之目的，且私募有價證券三年內不得自由轉讓，可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係，進而擴大公司營運規模。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:114/01/15
11.參考價格:4.71元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:54元
13.本次私募新股之權利義務:
(1).本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依規定，本次私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定轉讓條件外，餘不得再行賣出。
(2).本次私募之普通股及嗣後所配發之普通股，委請股東會授權董事會自本次私募普通股自交付日起滿三年後，依證券交易法及公開發行公司辦理私募
有價證券應注意事項等相關規定，向證期局申報補辦公開發行。4.其他應敘明事項:
a.繳款期間為114年1月16日至114年1月20日。
增資基準日為114年1月20日，前述繳款作業暨增資基準日擬授權董事長得視洽特定人情況或因客觀因素變動重新訂定之。
b.為配合本次增資，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關之契約或文件及辦理一切相關事宜，如有未盡事宜及因法令或主管機關要求而有所變更之必要時，授權董事長全權處理之。
