MoneyDJ新聞 2025-06-10 09:27:27 記者 新聞中心 報導
綜合陸媒報導，中國科創板上市公司海光信息(688041.SH)昨晚(9日)發布公告表示，公司與中科曙光(603019.SH)籌畫由公司透過向中科曙光全體A股換股股東發行A股股票的方式換股吸收合併中科曙光並發行A股股票募集配套資金。本次交易方案尚需再次審議及股東會審議批准，並獲得相應批准、核准、註冊或同意後方可正式實施。兩家公司股票自5月26日起停牌，並將於今(10)日起復牌。
中科曙光公告指出，由海光信息透過向中科曙光全體A股換股股東發行A股股票的方式換股吸收合併中科曙光，並發行A股股票募集配套資金。參與本次換股的中科曙光股票為14.63億股，若不考慮合併雙方後續可能的除權除息等影響，依照換股比例1：0.5525計算，海光信息為本次換股吸收合併發行的股份數量合計為8.08億股。吸收合併方換股價格為143.46元(人民幣,下同)/股，被吸收合併方換股價格為79.26元/股。本次換股吸收合併中，海光信息擬購買資產的交易金額為換股吸收合併中科曙光的成交金額，為1,159.67億元。本次換股吸收合併完成後，中科曙光將終止上市。
這也是中國5月16日《上市公司重大資產重組管理辦法》正式修訂發布後，首單上市公司之間吸收合併交易。據悉，合併後海光信息將繼續以晶片為核心主業，並透過吸收中科曙光的科技創新能力，加強與整機系統設計研發層面的協同，進一步推動高端晶片的技術創新與市場化應用能力，有利於充分發揮晶片的性能和生態優勢。機構人士指出，中國算力產業最大吸併案終於落下關鍵一槌，整體來看，兩家公司換股比例在預期之內，符合市場預測的合理區間，考慮到雙方在算力產業鏈上的高匹配度，重組後業績經營可望向上。
海光信息主要產品包括高端通用處理器(CPU)和輔助處理器(DCU)，公司的高端處理器產品擁有領先的計算性能，更在安全可靠、產業生態和自主性等方面展現出較強優勢。海光信息去(2024)年營收91.62億元、年增52.40%；歸屬於上市公司股東淨利潤19.31億元、年增52.87%。
中科曙光是「中科系」上市公司，主要從事高端電腦、儲存、安全、數據中心產品的研發製造，同時包含數位基礎設施建設、智慧計算等業務，主營產品覆蓋通用、高端電腦、液冷機房硬體設備、分散式儲存產品、網路安全產品、大數據平台、雲端運算平台。中科曙光是海光信息的第一大股東，持股27.96%。中科曙光去年營收年減8.4%，淨利潤增速降至4.1%，為2014年以來年度業績最差表現。
