史上第一檔！先鋒全市場基金VITSX資產破1兆美元
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2020/12/16 11:04
MoneyDJ新聞 2020-12-16 11:04:31 記者 李彥瑾 報導  近年來，被動(指數化)投資越來越熱門，而最方便的工具就是指數型基金(Index Fund)或追蹤指數的ETF。據投資研究公司晨星(Morningstar)表示，先鋒集團(Vanguard)推出的美國整體市場指數基金(Vanguard Total Stock Market Index Fund，VITSX)，資產總值已超過1兆美元，成為全球首檔規模突破1兆美元的股票基金。
根據晨星發表的報告指出，截至今年11月30日，VITSX的資產總額達到1.035兆美元，突破1兆美元大關，創下全球首例。晨星全球ETF研究總監Ben Johnson稱，截至10月底，該基金持有3,590檔股票，持股配置分散，讓投資人能接觸到美國整個市場的表現，且收費十分低廉，目前每年總費用率僅0.04%，因此是最佳美國核心股票基金之一。
VITSX由先鋒集團於1992年發行，VITSX還有追蹤相同指數的ETF版本VTI，成立於2001年，為許多投資人長期投資組合的核心部位。
截至10月底，在VITSX投資組合中，科技股比重佔23.4%，遠高於1992年9月時的7.9%。相較之下，現在能源股佔VITSX的權重僅1.9%，而2008年8月時，能源股所佔的比重將近15%，當時油價高達每桶近150美元。
去年9月，晨星發佈的資料顯示，截至8月31日，追蹤美股的指數型基金，資產規模已達4.27兆美元，反觀主動式管理基金的資產規模為4.25兆美元。這是晨星發布每月報告以來，指數型基金規模首次超越主動型基金，顯示被動投資逐漸成為市場主流。
＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。
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