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SPDR投資組合標普500高股利ETF〈SPYD〉
年報酬率比較表
2021 2020 2019 2018 2017
年化標準差 14.25 37.87 15.68 12.26 6.20
Beta 0.86 1.29 1.09 0.67 0.72
Sharpe Ratio 0.5938 -0.0431 0.3362 -0.1471 0.4748
Treynor Index 2.8466 -0.3660 1.4002 -0.7809 1.1787
Jensen Ratio 1.1743 -1.5336 -0.1861 -0.1470 -0.4491
Informaton Ratio 0.3050 -0.4796 -0.1646 0.0849 -0.5587

1.上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2.在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3.第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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