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2014 MONEY DJ報稅小博士簡歷

李雨珊
E-mail : sandy@ifpc.com.tw

現職:
  • 國際理財規劃股份有限公司 執行長
學經歷:
  • 台灣淡江大學企業管理學系畢
  • 美國德州州立大學阿靈頓分校 EMBA
  • 美商甲骨文(Oracle) 台灣分公司 HR Dep.
  • 中華民國個人財產規劃人員協會 秘書長
  • 信實會計師事務所 經理
專業資歷:
  • 金融研訓院、金融發展基金會、各大保險公司、銀行「稅務」、「信託」等專題講師
  • TVBS、年代、中廣、飛碟電台等退休規劃、稅務規劃等專題受訪佳賓、Yahoo財經網每週稅務專欄主筆
  • 中國大陸22省市企業家協會及商會專題演講「家庭信託規劃與傳富三代」的理財智慧
專長:
  • 家庭財富信託規劃、個人稅務規劃、保財傳承規劃、退休理財企業主財富規劃、結合中、港、台、美、加、澳律師及會計師團隊專為華人家庭及企業主資產進行創富、維富及傳富規劃。

倪祥瀚
  • IFPC國際理財規劃師
  • 人身保險業務員
  • 產物保險業務員
  • 外幣保險業務員
  • 投資型保險業務員
  • 信託業業務員
  • 投信投顧業務員
  • 不動產經紀營業員
  • 5年專業理財及資產規劃資歷

吳信義
  • 人身保險業務員
  • 產物保險業務員
  • 外幣保險業務員
  • 投資型保險業務員
  • 信託業業務員
  • 投信投顧業務員
  • 年金保險業務員

王釋鋒
  • IFPC國際理財規劃師
  • RFC國際認證財務顧問師
  • 人身/財產/信託業務資格
  • 富蘭克林坦伯頓基金理財證書資格
  • 銷售外幣收付非投資型保險商品資格/投資型保險業務員資格
  • 多年專業理財及資產規劃資歷
  • 現職 磐石金融服務集團

劉榕楨
  • IFPC國際理財規劃師
  • FChFP特許財務規劃師
  • IARFC國際認證財務顧問師
  • 證券及不動產經紀營業員信託及投信投顧業務員
  • 壽產險專業資格認證
  • 經濟日報理財規劃專欄作者
  • 18年專業理財及財富管理資歷
  • 現職 磐石金融服務集團

鄭孟欣
  • IFPC國際理財規劃師
  • 壽產險多項專業認證
  • 外幣/年金保險證照
  • 百萬圓桌會員資格
  • 3年專業理財及資產規劃資歷

魏瑞琴
  • IFPC國際認證理財規劃師
  • RFC國際認證財務顧問師
  • 中部地區醫療機構投資理財講師
  • 家庭銀行信託規劃、贈與稅法、遺產稅法等個人及企業綜所稅報稅服務

陳秀娟
  • IFPC國際認證理財規劃師
  • RFC國際認證財務顧問師
  • 理財規劃專業能力合格
  • 信託業務專業測驗合格
  • 多年專業理財及資產規劃資歷

洪士聰
  • IFPC國際認證理財規劃師
  • 中正大學企管碩士
  • 保險經紀人國家考試合格
  • 證券/投信投顧業務員資格

翁親砡
  • IFPC國際理財規劃師
  • 人身/產險/投資型證照
  • 20年專業理財及資產規劃
  • 現職 磐石金融服務集團

謝欣蓉
  • IFPC國際認證理財規劃師
  • 中國一級項目管理師
  • 中國一級理財規劃師
  • 中國一級企業培訓師
  • 中國一級心理諮詢師
  • 不動產經紀營業員
  • 人身/財產保險業務員
  • 外幣收付非投資型保險商品業務員

黃淑萍
  • IFPC國際認證理財規劃師
  • IARFC國際認證財務顧問師
  • 人身/財產/年金保險專業證照
  • 投資型保單/外幣保單專業證照
  • 多年專業理財及資產規劃資歷

陳美玲
  • IFPC國際理財規劃師
  • 壽產險多項專業認證
  • 理財規劃人員資格
  • 16年專業理財及資產規劃資歷
  • 現職 磐石金融服務集團
IFPC官網http://www.ifpc.com.tw
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