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分類主題報告-機車

回應(0) 人氣(1163) 收藏(0) 2012/05/28 00:00
重點訊息摘要 光鋐(4956):光鋐2Q12產能已達滿載。 資料來源:IBTSIC 評析及投資建議 評析: 1. 光鋐為LED磊晶廠商,目前有14台MOCVD機台,約當產能為3萬片。產品依波長可以分為紅黃光、綠光、藍光、紫光、白光,1Q12佔營收比重分別為20%、20%、10%、10%、40%。產品多用於舞台燈、洗牆燈、裝飾燈、戶外照明等利基型應用為主。 2...(繼續閱讀)
回應(0) 人氣(1631) 收藏(0) 2012/04/06 00:00
名稱(代碼):和大(1536)評等:買進投資建議 海外釋單比重增加下,和大1Q12營收預估8.49億元,呈現淡季不淡,產能達到90-95%產能利用率,目前產能能見度約3-6個月。 受惠北美車市好轉,及中國車市穩定成長,擴大VT2訂單,預估2012年及2013年Punch,可貢獻營收6.4億元及13億元。 IBTSIC預估和大2012年營收36.88億元,Yo...(繼續閱讀)
回應(0) 人氣(2132) 收藏(0) 2012/03/22 00:00
投資建議 建大近兩年在中國大幅擴產,建大天津PCR廠預計2Q13年投產,規畫產能為10K/日,另外建大在廣東購地建PCR廠,預計3Q13產能開出,廣東PCR廠產能預計要達到20K/日。 IBTSIC預估建大2012年營收321.48億元,YoY+14.38%,毛利率15.84%, 稅後EPS2.34元。自行車胎及機車胎旺季來臨,但考量價格位置,投資建議偏向中...(繼續閱讀)
回應(0) 人氣(1261) 收藏(0) 2011/11/28 00:00
投資建議 回顧3Q11,出貨量增加與鉛價下滑至每噸2,000美元相互影響,廣隆3Q11 合併營收金額13.18億元,QoQ+19.06%,毛利率下滑至13.51%,稅後盈餘0.79億元,QoQ+12.25%,單季EPS 0.96元。 IBTSIC預估廣隆2011年合併營收金額46.67億元,YoY+6.15%,稅後盈餘2.69億元,YoY-47.61%,稅後...(繼續閱讀)
回應(0) 人氣(1498) 收藏(0) 2011/11/25 00:00
投資建議 茂順2011年受到原料成本殿高、台幣升值因素,加上2010年昆山廠遷廠利益0.25億人民幣獲利基期殿高,IBTSIC預估茂順2011年稅後盈餘4.16 億元,YoY-9.40%,稅後EPS 5.00元。 IBTSIC推估昆山廠2011~2012年稅後盈餘1.55億元與1.87億元,貢獻茂順EPS分別為1.86元與2.25元。 IBTSIC預估茂順2...(繼續閱讀)
回應(0) 人氣(1670) 收藏(0) 2011/11/23 00:00
投資建議 胡連已打入中國合資廠,2012年營收成長動能強勁,胡連海外市場獲利穩定增長。 伊朗遭美國經濟制裁,伊朗佔胡連營收比重5-8%,透過第三地匯款,目前穩定供貨無虞。 IBTSIC預估胡連2011年合併營收23.87億元,YoY+3.46%,毛利率32.58%,稅後EPS3.98元,預估2012年合併營收25.33億元,YoY+6.1%, 毛利率33.6...(繼續閱讀)
回應(0) 人氣(807) 收藏(0) 2011/11/17 00:00
投資建議 和大2010~2011年受惠Punch訂單挹注,2012年和大營收大幅躍升, 2012~2013年美國新客戶陸續認證後,產能將大幅成長。 中國自有品牌汽車競爭力較弱,Punch訂單穩定性不夠,若無汽車補貼方案,自有品牌庫存將無法消化,造成和大未來營收成長疑慮。 IBTSIC預估和大2011年營收26.92億元,YoY+15.58%,毛利率23.03...(繼續閱讀)
回應(0) 人氣(572) 收藏(0) 2011/09/16 16:07
歐美政府沉重債務壓力遲難紓解,經濟成長衰退傳言甚囂塵上,多家專業研究機構紛紛下調全球經濟成長預測,市場信心受挫、股市也隨之劇烈震盪。然而調幅較大的還是在成熟國家,新興亞洲地區僅為微幅下調,雖然經濟表現持續呈現東強西弱的局面,但新興亞股與歐美市場卻同步下滑,好公司、壞公司被市場錯賣的現象明顯。 富達新興亞洲股票基金經理人提拉‧承鵬先(Teera Chanpo...(繼續閱讀)
回應(0) 人氣(3307) 收藏(1) 2011/06/02 00:00
投資建議 日震斷鏈未影響中華車零件出口,今年台灣整車市佔率將微幅成長。 中華車轉投資東南汽車預估2011年銷售量創新高。福建戴姆勒投產初期折舊費用較高,再加上車輛零組件改款及模具與機械設備的攤銷,今年預估損益兩平。 IBTSIC 預估2011 年合併營收393.79 億元,YOY+23.43%, 毛利率11.29%,稅後EPS 2.29元,以過去淨值比區間0...(繼續閱讀)
回應(0) 人氣(3426) 收藏(1) 2010/09/27 00:00
投資建議 1.IBTSIC預估中華車全年營收為314.41億元,YoY+10.07%;大陸轉投資東南車獲利預估為1.43億元(YoY+113%);福建戴姆勒全年小虧1,200萬。本業加業外投資,稅前淨利為20.96億元、稅後EPS 1.37元。2011年在台灣市場平穩及轉投資持續獲利下,預估營收為30.81億元,稅後EPS 1.4元。 2.4Q進入汽車銷...(繼續閱讀)
     
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